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按照計劃，螞蟻集團(tuán)港股10月27日至10月30日招股。H股發(fā)行價為每股80港元，每手50股，入場費約4040.31港元，預(yù)期將于11月5日上市。

截至周二下午1時，螞蟻集團(tuán)港股IPO孖展已經(jīng)超400億元，相當(dāng)于超額認(rèn)購約11倍。

據(jù)市場最新消息，因螞蟻集團(tuán)申購太火爆，螞蟻集團(tuán)在H股的機(jī)構(gòu)發(fā)行部分將于本周三(28日)下午5點結(jié)束認(rèn)購。這比原計劃的時間提前了2天，再次刷新了港股的記錄。昨晚(10月26日)，螞蟻集團(tuán)香港發(fā)行開始僅僅1個小時，H股機(jī)構(gòu)發(fā)行部分已經(jīng)超額認(rèn)購，火爆程度堪比“雙十一”，刷新市場記錄。據(jù)悉，其中大部分都是10億美金級別的大訂單。

入場費4040.31港元

券商提供33倍杠桿打新

螞蟻集團(tuán)港股IPO已經(jīng)展開，國際配售獲大戶追捧之外，給公眾認(rèn)購的公開發(fā)售部分也迅速升溫。

由于螞蟻集團(tuán)港股定價為每股80港元，每手50股，一手入場費僅為4040.3元。對于普通投資者而言，螞蟻此次入場費表現(xiàn)十分親民。

華泰國際就螞蟻IPO的散戶認(rèn)購提供33倍的杠桿，這個倍數(shù)應(yīng)該是市場上最高的，亦準(zhǔn)備了近400億的融資額度給零售客戶。其他券商也大多準(zhǔn)備了超百億的融資額度。

富途證券表示，螞蟻集團(tuán)認(rèn)購十分火爆。截至今天上午10點，螞蟻集團(tuán)IPO通過富途的認(rèn)購金額已突破100億港元，認(rèn)購人數(shù)突破30000人。

根據(jù)招股書披露，螞蟻集團(tuán)擬發(fā)行16.71億股H股，其中公開發(fā)售4176.8萬股，占比2.5%;國際發(fā)售約16.29億股，占比97.5%，另有15%超額配股權(quán)。

若公開發(fā)售認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到10倍及以上，則觸發(fā)回?fù)軝C(jī)制，發(fā)售股份將從國際配售重新分配至香港公開發(fā)售。當(dāng)認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到20倍及以上，香港公開發(fā)售股份總數(shù)將增至約1.67億股，占H股總發(fā)售股數(shù)的10%(于H股超額配股權(quán)獲行使前)。

二級市場表現(xiàn)受期待

按照A股每股68.8元，和H股每股80港元計算，螞蟻集團(tuán)將在A股融資1149.4億元人民幣(約合172.3億美元)，在H股融資1336.5億港元(約合172.4億美元)。

整體而言，螞蟻集團(tuán)此次A+H股通過IPO擬籌集約345億美元，該金額超越沙特阿美，成為迄今為止全球規(guī)模最大上市活動。

戰(zhàn)投陣容覆蓋國內(nèi)外29家投資者

公告顯示，螞蟻集團(tuán)的戰(zhàn)略投資者覆蓋國內(nèi)外29家頂級投資者，包括主權(quán)基金，國內(nèi)頭部保險公司、銀行、大型國企以及民營企業(yè)等。

具體來看，除此前披露的阿里巴巴之外，還包括：全國社保基金、中投公司、加拿大養(yǎng)老金、新加坡政府投資公司、淡馬錫控股、阿布達(dá)比投資局等全球主權(quán)基金;國壽、人保、太平、中再、陽光、泰康等保險公司;中石油、招商局、五礦、中遠(yuǎn)海運等大型國企。交行下屬交銀國際也是戰(zhàn)略投資者。

根據(jù)披露信息，全國社?；鹱芳恿?0億元的投資，認(rèn)購超1億股螞蟻集團(tuán)的新股，成為除阿里集團(tuán)外認(rèn)購金額最大的戰(zhàn)略投資者。資料顯示，2015年，社?；鹨?5億元人民幣入股螞蟻，認(rèn)購近7億股。按螞蟻A股發(fā)行價計算，該筆投資價值超過480億元，五年時間增長近7倍。

值得注意的是，螞蟻集團(tuán)在發(fā)行安排中為戰(zhàn)略投資者設(shè)置了比監(jiān)管要求的12個月更嚴(yán)格的禁售期。除保薦跟投及生態(tài)圈戰(zhàn)配公募基金以外的戰(zhàn)略投資者，需承諾獲得的配售股票中，50%股份限售期限為12個月，50%股份限售期限為24個月。這也意味著，上述戰(zhàn)略投資者包括全球頂級主權(quán)基金和阿里巴巴等都要受到該禁售期的約束。