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軍工新材料龍頭光啟技術(shù)盤中一度實(shí)現(xiàn)九連板，單月累計(jì)最大漲幅接近3倍。碳纖維、鈦合金、高溫合金等軍用領(lǐng)域新材料又有哪些投資機(jī)會(huì)?

光啟技術(shù)股價(jià)飆升背后是什么原因?軍品對(duì)超材料需求巨大，超材料龍頭光啟技術(shù)在機(jī)構(gòu)調(diào)研中透露多個(gè)項(xiàng)目從研制階段進(jìn)入批產(chǎn)階段。

公司具備超材料尖端裝備領(lǐng)域大規(guī)模批量化生產(chǎn)交付能力，旗下重磅項(xiàng)目年內(nèi)投產(chǎn)，產(chǎn)能可達(dá)40000公斤。超材料業(yè)務(wù)的營收占比從不到10%，到2019年的45%，今年一季度已經(jīng)超過了50%，成為上市公司的核心業(yè)務(wù)。

調(diào)研過程中，公司透露，公司當(dāng)前一部分產(chǎn)品已經(jīng)開始批量訂貨，預(yù)計(jì)今年將獲得10億元的訂單。同時(shí)接下來的幾年每年都會(huì)有新產(chǎn)品從研發(fā)階段進(jìn)入批量訂貨階段。

軍工新材料站上風(fēng)口 機(jī)構(gòu)關(guān)注哪些個(gè)股機(jī)會(huì)

軍工行業(yè)增長確定性較強(qiáng)，在經(jīng)濟(jì)偏弱的背景下具有逆周期屬性。華泰證券李斌認(rèn)為，在“十三五”最后兩年(2019-20年)，軍工行業(yè)景氣度可能加速改善，而軍工材料周期領(lǐng)先于整體軍工行業(yè)，疊加盈利水平較高。其中航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)和輕量化軍工材料細(xì)分相關(guān)標(biāo)的值得特別關(guān)注。

相關(guān)個(gè)股解析：

菲利華：國際第五、國內(nèi)第一家獲國際半導(dǎo)體設(shè)備商認(rèn)證的企業(yè)，國內(nèi)航空航天石英纖維唯一供應(yīng)商。

楚江新材：國內(nèi)航天航空用纖維熱工裝備核心供應(yīng)商，擬收購國內(nèi)主要軍用纖維編制件的天鳥高新。

隆華科技：子公司兆恒和海威分別從事PMI和船舶海洋復(fù)合材料生產(chǎn)。

應(yīng)用領(lǐng)域廣闊 軍用推動(dòng)高端碳纖維需求

東莞證券李隆海發(fā)布的碳纖維專題報(bào)告中指出，我國軍機(jī)升級(jí)換代加速促進(jìn)高端碳纖維需求，我國民用大飛機(jī)量產(chǎn)將帶來大量碳纖維需求，產(chǎn)品主要應(yīng)用于軍品的國內(nèi)少數(shù)碳纖維企業(yè)獲得持續(xù)盈利。

光威復(fù)材：自產(chǎn)碳纖維產(chǎn)品主要用于航空航天等軍品。

中簡科技：生產(chǎn)的碳纖維及碳纖維織物主要客戶為國內(nèi)大型航空航天企業(yè)集團(tuán)，產(chǎn)品最終用戶為軍方。

中航高科：是大飛機(jī)材料主要供應(yīng)商之一，突破了T 300級(jí)碳纖維預(yù)浸料關(guān)鍵技術(shù)。

核心原材料海綿鈦持續(xù)降價(jià) 關(guān)注軍用鈦合金材料投資機(jī)會(huì)

西部證券近期發(fā)布的研報(bào)指出，受益于新一代戰(zhàn)機(jī)、運(yùn)輸機(jī)(J-20、Y-20)以及國產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)(渦扇10系列)量產(chǎn)，鈦合金、高溫合金、碳纖維材料等高端材料需求旺盛。其中，鈦合金材料重要原材料海綿鈦的價(jià)格自2020年3月達(dá)到歷史高點(diǎn)后，處于持續(xù)下降趨勢，截至2020年7月24日跌幅已達(dá)到27.5%，接近2017年平均價(jià)格水平。在海綿鈦持續(xù)降價(jià)的大趨勢下，軍用鈦合金生產(chǎn)商有望在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利水平的拐點(diǎn)。

西部超導(dǎo)：公司生產(chǎn)的高端鈦合金材料主要面向國內(nèi)航空市場，尤其是軍用市場。

寶鈦股份：我國最大的以鈦及鈦合金公司，其中高檔鈦材和軍工鈦材市場占有率高達(dá)80%以上。

高溫合金：把握尖端工業(yè)材的自主可控機(jī)遇

興業(yè)證券邱祖學(xué)在研報(bào)指出，高溫合金下游需求成長空間廣闊，作為我國高端裝備制造戰(zhàn)略材料，或迎來自主可控機(jī)遇，國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)伴隨著研發(fā)和批產(chǎn)能力提升，有望充分受益國產(chǎn)化替代的機(jī)會(huì)。

鋼研高納：強(qiáng)研發(fā)實(shí)力的鑄造高溫合金龍頭，新力通業(yè)績高增長并表，鑄造高溫合金業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張。

應(yīng)流股份：從葉片入手向母基高溫合金拓展，設(shè)備&技術(shù)優(yōu)勢顯著。(上海，研究員 姚輝)