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據(jù)上證報報道，光伏玻璃主流品種3.2毫米報價將在10月上調(diào)每平方米3至5元，環(huán)比9月漲幅10%。

自8月以來，光伏玻璃累計漲逾40%，僅次于硅料漲幅。光伏玻璃漲價主要原因之一是供不應(yīng)求，即光伏下游組件等擴產(chǎn)較多，而光伏玻璃新建產(chǎn)能因政策受限。再者源于下游需求向好以及玻璃、純堿等原材料價格上升。業(yè)內(nèi)預(yù)計光伏玻璃供應(yīng)緊張或持續(xù)到2021年。

業(yè)內(nèi)人士認為，在疫情影響減弱情況下，光伏行業(yè)需求集中爆發(fā)，2020年三季度光伏裝機“淡季不淡”，四季度預(yù)計裝機20GW，迎來歷史最旺單季。2021正式進入“十四五”，平價后指標(biāo)壓力將消失，提升能源清潔占比成最強驅(qū)動力，預(yù)計年新增規(guī)模將達50GW以上。而光伏玻璃產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模效應(yīng)+技術(shù)經(jīng)驗兩道行業(yè)壁壘。光伏玻璃行業(yè)在成本控制、價格與供應(yīng)等方面存在典型的規(guī)模效應(yīng)：

1)光伏玻璃原片產(chǎn)線建設(shè)周期較長、初始投資額較高，因此產(chǎn)能規(guī)模擴張較慢。

2)光伏玻璃認證周期長，客戶關(guān)系長期穩(wěn)定。

3)玻璃生產(chǎn)的連續(xù)性很強、技術(shù)壁壘高，頭部廠商通過深厚的經(jīng)驗積累，在競爭中具備成本和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢，強者恒強。

華創(chuàng)證券指出，在疫情影響減弱情況下，光伏行業(yè)需求集中爆發(fā)，2020年三季度光伏裝機“淡季不淡”，四季度預(yù)計裝機20GW，迎來歷史最旺單季。2021正式進入“十四五”，平價后指標(biāo)壓力將消失，提升能源清潔占比成最強驅(qū)動力，預(yù)計年新增規(guī)模將達50GW以上。預(yù)計光伏玻璃供應(yīng)緊張或持續(xù)到2021年。

光伏玻璃相關(guān)概念股：

福萊特：在光伏玻璃行業(yè)市占率約25%，產(chǎn)線完全自主研發(fā)，技術(shù)全球領(lǐng)先。

南玻A：公司擁有兩條太陽能玻璃原片生產(chǎn)線、12條太陽能玻璃深加工生產(chǎn)線，具有年產(chǎn)43萬噸太陽能玻璃原片、6000萬平米/年深加工產(chǎn)能。

亞瑪頓：主營業(yè)務(wù)為光伏玻璃鍍膜技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)。

旗濱集團：公司擬在湖南資興投資建設(shè)1200t/d光伏組件高透基板材料生產(chǎn)線，同時公司打造光伏玻璃生產(chǎn)線。

洛陽玻璃：中建材旗下老牌玻璃企業(yè)。

信義光能(港股)：是全球光伏玻璃最大生產(chǎn)商，兼營太陽能電站業(yè)務(wù)。