1月28日,賈躍亭創(chuàng)立的電動(dòng)汽車公司法拉第未來(lái)Faraday Future(FF)和特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)Property Solutions Acquisition Corp.(以下簡(jiǎn)稱"PSAC")宣布,雙方已就業(yè)務(wù)合并達(dá)成最終協(xié)議。合并完成后將在納斯達(dá)克證券交易市場(chǎng)上市,股票代碼為“FFIE”。
FF相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,本次合并交易大約將為FF提供約10億美元的資金,為FF91的大規(guī)模量產(chǎn)和交付,后續(xù)產(chǎn)品FF81和I.A.I系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)提供了足夠的資金支持。FF和PSAC的董事會(huì)都一致批準(zhǔn)了擬議的業(yè)務(wù)合并,預(yù)計(jì)合并將于2021年第二季度完成。根據(jù)目前的估算,以每股PIPE認(rèn)購(gòu)價(jià)格為10.00美元計(jì)算,完成后公司估值約為34億美元。
此外,F(xiàn)F還宣布,此次融資中的普通股PIPE包括來(lái)自美國(guó)、歐洲和中國(guó)的超過(guò)30家長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)股東,PIPE基石投資人包括來(lái)自美國(guó)和歐洲的大型金融機(jī)構(gòu)、中國(guó)排名前三的民營(yíng)汽車主機(jī)廠和中國(guó)一線城市。
FF稱預(yù)計(jì)二季度登陸納斯達(dá)克
據(jù)FF和PSAC雙方公布的消息顯示,此次超10億美金的融資額,創(chuàng)造了美國(guó)通過(guò)SPAC方式上市的新能源車企的融資紀(jì)錄。
記者了解到,SPAC中文為特殊目的收購(gòu)公司,也被稱為“空白支票公司”,是美股市場(chǎng)一種借殼上市的方式。與買殼上市不同,SPAC是由投資方自己造殼,其自身并沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)。在一定期限內(nèi)通過(guò)并購(gòu)非上市公司來(lái)實(shí)現(xiàn)注入業(yè)務(wù)和價(jià)值增值。為了確保并購(gòu)成功,SPAC管理層還可以同步進(jìn)行PIPE(上市公司私募股權(quán))融資。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2020年12月23日,去年全年已有248家SPAC公司完成了IPO,融資額約828億美元,已經(jīng)超過(guò)了傳統(tǒng)IPO同期的融資額。在電動(dòng)車領(lǐng)域,有包括Nikola、Fisker在內(nèi)的數(shù)家公司成功通過(guò)SPAC實(shí)現(xiàn)IPO。
對(duì)此,F(xiàn)F全球首席執(zhí)行官畢??祷貜?fù)《證券日?qǐng)?bào)》記者時(shí)稱:“與PSAC達(dá)成合作,是公司的一個(gè)重要里程碑。本次業(yè)務(wù)合并極大地地幫助FF91車型盡早量產(chǎn)交付,并幫助FF用戶和股東一起參與構(gòu)建未來(lái)出行生態(tài)系統(tǒng)。”
之前,有參與此次FF項(xiàng)目的內(nèi)部人士透露,本次合并交易將為FF提供約10億美元的資金,其中包括PSAC以信托形式持有的2.3億美元現(xiàn)金(假設(shè)不贖回的條件下),以及以每股10.00美元的價(jià)格超額認(rèn)購(gòu)7.75億美元完全承諾的普通股PIPE。預(yù)計(jì)合并交易將于2021年第二季度完成,其進(jìn)度取決于相關(guān)方的批準(zhǔn)及監(jiān)管部門(mén)的審批速度。
融資代工傳聞進(jìn)一步坐實(shí)
值得一提的是,近期有傳聞稱,珠海市國(guó)資將參與投資FF項(xiàng)目,其中,珠海兩大龍頭國(guó)企,格力集團(tuán)與華發(fā)集團(tuán)攜手參與了此次投資。而在前一天,吉利也被傳出將投資FF4000萬(wàn)美元,并在車輛代工、自動(dòng)駕駛等多領(lǐng)域進(jìn)行合作。
對(duì)此,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,“中國(guó)排名前三的民營(yíng)汽車主機(jī)廠”指的是吉利,“一線城市”則是珠海市。這也變相坐實(shí)了近期的融資傳聞。有分析人士認(rèn)為,珠海國(guó)資投資FF符合當(dāng)前珠海國(guó)資投資戰(zhàn)略,以及整個(gè)大灣區(qū)改革布局。此次珠海國(guó)資投資了FF,不僅僅是給錢,最重要是將FF引入了當(dāng)?shù)?,并?guī)劃圍繞其建立起創(chuàng)新型新能源產(chǎn)業(yè)集群。
此外,吉利與FF的聯(lián)手也具有巨大的想象空間,是傳統(tǒng)車企與智能互聯(lián)電動(dòng)車企的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。吉利強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)管理能力、供應(yīng)鏈體系和整車制造能力,將大大助力FF的產(chǎn)品和戰(zhàn)略盡快落地。FF還可以通過(guò)吉利在歐洲的產(chǎn)業(yè)布局,為未來(lái)拓展歐洲市場(chǎng)助力。吉利則可通過(guò)與FF的合作共同搶占智能電動(dòng)車領(lǐng)域的技術(shù)高地,并盡快從一家傳統(tǒng)主機(jī)廠向智能互聯(lián)網(wǎng)科技公司轉(zhuǎn)變。(編輯 于德良 本報(bào)記者 龔夢(mèng)澤)
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