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8月18日晚，“千億巨無(wú)霸”中國(guó)電信(601728)公告，A股將在8月20日開(kāi)始交易，其發(fā)行價(jià)格為4.53元/股，是否破發(fā)令人關(guān)注。同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)發(fā)行A股申請(qǐng)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理，其A股招股書(shū)在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)披露，擬募資560億元，超過(guò)中國(guó)電信。

大盤(pán)股發(fā)行上市消息接連而來(lái)，A股市場(chǎng)面臨資金壓力。

A股迎來(lái)近十年最大IPO

作為國(guó)內(nèi)通信市場(chǎng)三大運(yùn)營(yíng)商之一，也是中國(guó)A股近十年最大IPO，中國(guó)電信此次A股發(fā)行網(wǎng)上中簽率為0.96%(含超額配售部分)，在2016年新股發(fā)行制度改革以來(lái)排名第三，僅次于1.28%的三峽能源和1.26%的郵儲(chǔ)銀行。其網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者未繳款認(rèn)購(gòu)1907.0萬(wàn)股全部由聯(lián)席主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)，包銷(xiāo)金額為8638.62萬(wàn)元，占“綠鞋”全額行使后發(fā)行規(guī)模的0.16%。

此次中國(guó)電信A股發(fā)行中8638.62萬(wàn)元被棄購(gòu)，超過(guò)浙商銀行(601916.SH)2019年創(chuàng)下的6628萬(wàn)元紀(jì)錄，排在郵儲(chǔ)銀行(601658.SH)的6.53億元之后，為史上第二高。

這8638.62萬(wàn)元棄購(gòu)中，網(wǎng)上投資者未繳款認(rèn)購(gòu)8578.45萬(wàn)元，網(wǎng)下投資者未繳款認(rèn)購(gòu)60.17萬(wàn)元。放棄認(rèn)購(gòu)的網(wǎng)下投資者是：梁永春、吳鴻智、楊英(未足額繳款)和億創(chuàng)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司。其中億創(chuàng)電力建設(shè)集團(tuán)在8月初滬農(nóng)商行(601825.SH)的新股認(rèn)購(gòu)名單中出現(xiàn)，該公司的法定代表人為陳光明。

滬農(nóng)商行8月19日在上交所主板上市，首次公開(kāi)發(fā)行新股9.64億股，占發(fā)行后總股本10%，發(fā)行后總股本為96.44億股，發(fā)行價(jià)為8.9元/股。

據(jù)悉，很多投資者棄購(gòu)中國(guó)電信的原因是其流通盤(pán)太大和港股價(jià)格較低。8月18日，中國(guó)電信港股收于3港元。

不過(guò)，根據(jù)上市書(shū)，本次中國(guó)電信上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的A股為57.861億股(含超額配售部分)，其中1897.6818萬(wàn)股聯(lián)席主承銷(xiāo)商自愿承諾，自本次發(fā)行的股票上市交易之日起30個(gè)自然日內(nèi)不出售其包銷(xiāo)股份中無(wú)鎖定期的股份。

值得一提的是，本次中國(guó)電信A股網(wǎng)上發(fā)行中，公司職工代表監(jiān)事張建斌中1簽，自上市之日起鎖定12個(gè)月。

此外，中國(guó)電信發(fā)行A股募資總額470.94億元，同時(shí)授予聯(lián)席主承銷(xiāo)商不超過(guò)發(fā)行股份15%的超額配售選擇權(quán)(“綠鞋”)，獲得此權(quán)利的承銷(xiāo)商可按照同一價(jià)格超額發(fā)售不超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量15%的股票。在上市之日起30個(gè)自然日內(nèi)，如果股票二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)較弱，承銷(xiāo)商將動(dòng)用超額配售股票募集的資金從二級(jí)市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)數(shù)量的股票，以支持股價(jià)。

中移動(dòng)回A擬募資560億

中國(guó)電信完成新股發(fā)行即將登陸A股之際，中國(guó)移動(dòng)回A也在推進(jìn)。

8月18日晚中國(guó)移動(dòng)披露，中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理其人民幣股份發(fā)行申請(qǐng)材料，公司A股招股書(shū)8月18日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)先披露。此次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)96481.3萬(wàn)股A股，不超過(guò)本次發(fā)行后公司總股份的4.5%(行使超額配售選擇權(quán)之前)，主承銷(xiāo)商為中金公司和中信證券。

中國(guó)移動(dòng)本次計(jì)劃在滬市主板上市，擬募集560億元。這將超過(guò)中國(guó)電信IPO最高542億元的融資，成為近10年來(lái)A股最高IPO募資額。此外，A股歷年新股發(fā)行募集資金中，農(nóng)業(yè)銀行最高，為685億元，中國(guó)石油、中國(guó)神華分別募資668億元、666億元，建設(shè)銀行募資581億元。中國(guó)移動(dòng)募資金額560億將排A股歷史上第五大。

由于中國(guó)移動(dòng)是已在境外上市的紅籌企業(yè)，這次回A選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為“市值不低于2000億元人民幣”。8月18日，中國(guó)移動(dòng)港股市值為10535億港元。這次IPO募資將投入到5G精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、千兆智家建設(shè)項(xiàng)目等。

中國(guó)移動(dòng)2018年-2020年?duì)I業(yè)收入分別為7368.18億元、7459.17億元、7680.7億元;同期歸母凈利潤(rùn)分別為1166.99億元、1063.25億元、1078.37億元。其最近3年凈利潤(rùn)穩(wěn)定在一千億元以上。

2021年上半年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)收入4436.47億元，同比增長(zhǎng)13.8%，其中通信服務(wù)收入3932億元，同比增長(zhǎng)9.8%;歸母凈利潤(rùn)591.18億元，每股盈利2.89元。

如果中國(guó)移動(dòng)回A順利完成，三大運(yùn)營(yíng)商將齊聚A股。中國(guó)聯(lián)通已在上交所主板上市。（記者曹西京）