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11月1日，隨著十月行情的結(jié)束，券商對(duì)于11行情的預(yù)判及相關(guān)投資組合配置也陸續(xù)出爐。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前，已陸續(xù)有中信建投、華泰證券、平安證券等12家券商公布了11月度投資組合，在推薦的逾百只月度“金股”中，“光伏茅”隆基股份和“奶茅”伊利股份最受看好，化工、電子、非銀金融等行業(yè)金股分布也較為密集。

其中，隆基股份為當(dāng)前12家券商中11月最受推薦個(gè)股，共獲得了來(lái)自東吳證券、開(kāi)源證券、中國(guó)銀河、國(guó)泰君安4家券商的聯(lián)合推薦。

此外，上周剛剛宣布收購(gòu)澳優(yōu)34%股權(quán)的伊利股份也獲得4家券商的聯(lián)合推薦，包括國(guó)泰君安、華安證券、華金證券、中原證券。

據(jù)了解，上述兩支個(gè)股在最近一個(gè)交易日也還曾獲得北向資金的大舉增持，且增持市值均在億元以上。

11月獲得2家以上券商看好的個(gè)股還包括貴州茅臺(tái)、中航高科、科大訊飛、歌爾股份、長(zhǎng)城汽車等。從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)看，被推薦“金股”主要包括食品飲料、國(guó)防軍工、計(jì)算機(jī)、電子、汽車等行業(yè)。

值得一提的是，11月大金融板塊也獲得券商看多，中信證券、東方財(cái)富、寧波銀行均獲得了2家以上券商的聯(lián)合推薦。

展望后市，中信建投認(rèn)為，11月第一周A股市場(chǎng)有繼續(xù)上漲的動(dòng)力，超跌金融股的反彈將助力A股市場(chǎng)繼續(xù)反彈，建議重點(diǎn)關(guān)注三季報(bào)業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的藍(lán)籌股。此外投資者對(duì)于尚處于底部的行業(yè)關(guān)注度持續(xù)上升，三季報(bào)結(jié)構(gòu)性修復(fù)機(jī)會(huì)良多，建議將更多精力聚焦在各自領(lǐng)域的細(xì)分景氣方向。

海通證券認(rèn)為，11月市場(chǎng)仍將以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)主要集中在碳中和方向，也就是新能源行業(yè)。過(guò)去光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、鋰電等表現(xiàn)活躍，輪動(dòng)上漲，但同時(shí)也面臨著高估值壓力。消費(fèi)板塊在三季度調(diào)整的較多，高估值已有所消化，從長(zhǎng)期角度看好布局價(jià)值。同時(shí)，隨著三季報(bào)的披露結(jié)束各種利好利空和預(yù)期落地，資金開(kāi)始逐步布局四季度乃至明年的行情，把握高端制造題材交易機(jī)會(huì)。

國(guó)泰君安研報(bào)指出，結(jié)構(gòu)配置上，維持10月以來(lái)“站在風(fēng)格切換的起點(diǎn)”與“低估值收獲季”的判斷，配置邏輯從周期轉(zhuǎn)向消費(fèi)，從前期高景氣進(jìn)攻轉(zhuǎn)向低估值防御。行業(yè)配置推薦上：建議從周期向消費(fèi)，從高估值進(jìn)攻向低估值防御。

1)消費(fèi)：加速邁出預(yù)期底部，推薦業(yè)績(jī)有支撐且負(fù)面預(yù)期淡化的白酒、生豬、汽車零部件等高性價(jià)比板塊；2)消費(fèi)電子：Oculus爆品帶動(dòng)下VR設(shè)備普及，可穿戴設(shè)備有望成為新增長(zhǎng)點(diǎn)；3)金融地產(chǎn)：券商、銀行地產(chǎn)盈利預(yù)期得到逐步改善；4)新能源：高景氣方向仍具稀缺性，推薦新能源車、光伏、特高壓、綠電等方向。