2021年11月23日,A股公司雄塑科技(300599.SZ)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金。
本次交易方案為上市公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)康泰集團(tuán)100%股權(quán),其中:擬以發(fā)行股份方式收購(gòu)林云青、林???、林云標(biāo)、葉日才合計(jì)持有的康泰集團(tuán)58.366%股權(quán),并以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買林福云、葉日冬、鄭光鏵、張文霖、廖建英、溫嶺市文運(yùn)霞開(kāi)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、崇州翔樂(lè)康管理咨詢企業(yè)(有限合伙)、溫嶺匯才聚盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、四川藍(lán)泰篤智咨詢管理合伙企業(yè)(有限合伙)、成都藍(lán)泰榮達(dá)咨詢管理合伙企業(yè)(有限合伙)、遼寧偉秀明企業(yè)管理咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)、成都琴珊學(xué)輝管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)持有的康泰集團(tuán)41.634%的股權(quán)。
同時(shí),擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金,融資規(guī)模不超過(guò)雄塑科技以發(fā)行股份方式購(gòu)買康泰集團(tuán)股權(quán)交易價(jià)格的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前雄塑科技總股本的30%。募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后,將用于支付本次收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。如募集配套資金未能獲準(zhǔn)實(shí)施或雖獲準(zhǔn)實(shí)施但不足以支付本次交易的全部現(xiàn)金對(duì)價(jià)的,則不足部分由雄塑科技以自籌資金補(bǔ)足。
此次發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格為8.51元/股。募集配套資金發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日,發(fā)行價(jià)格不低于配套融資定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。
雄塑科技對(duì)此表示,康泰集團(tuán)是一家大型塑膠建材集團(tuán)企業(yè),主要從事塑料管道研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,其主要產(chǎn)品可分為PVC、PE、PPR三大系列管材管件。本次收購(gòu)標(biāo)的公司的盈利能力良好,有利于增強(qiáng)上市公司未來(lái)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
本次交易前,黃淦雄為公司控股股東及實(shí)際控制人,本次交易完成后,黃淦雄預(yù)計(jì)仍為公司控股股東及實(shí)際控制人。本次交易完成后,康泰集團(tuán)將成為上市公司全資子公司,合并完成后上市公司的整體經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力將得到進(jìn)一步提升。
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