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1月17日，擁有萬億資產(chǎn)的寧德時代(300750.SZ)最近融資大動作引起市場關(guān)注!

根據(jù)公司此前公告，將在宜春生產(chǎn)基地、宜昌生產(chǎn)基地、貴州貴安新區(qū)生產(chǎn)基地、廈門生產(chǎn)基地等新增項目投資計劃，合計投資額不超過605億元，產(chǎn)能規(guī)劃、進度安排等具體實施方案尚在制定和完善。

對此，深交所創(chuàng)業(yè)板要求寧德時代結(jié)合現(xiàn)有產(chǎn)能、自有資金在建及擬建產(chǎn)能、本次募投項目產(chǎn)能擴張情況、市場需求變化情況等，充分說明公司產(chǎn)能消化風(fēng)險。1月17日，寧德時代回應(yīng)了深交所，表示公司新增產(chǎn)能規(guī)模具有合理性。

具體來看：

公司2021年1-9月的鋰離子電池產(chǎn)能為106.41GWh，公司已建成投產(chǎn)的鋰離子電池產(chǎn)線在完成產(chǎn)能爬坡并穩(wěn)定運行后，設(shè)計年產(chǎn)能規(guī)模合計將達到220GWh到240GWh，按照謹(jǐn)慎性原則，公司鋰離子電池產(chǎn)能供給按240GWh計算。

根據(jù)上述假設(shè)，從未來的產(chǎn)能需求和公司現(xiàn)有產(chǎn)能情況來看，公司2025年產(chǎn)能缺口不低于430GWh。公司本次募投項目新增鋰離子電池年產(chǎn)能約為135GWh，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

根據(jù)前述測算，考慮本次募投項目新增產(chǎn)能后，公司仍存在295GWh的產(chǎn)能缺口，假設(shè)按照較為謹(jǐn)慎的3億元/GWh的投資強度測算，對應(yīng)的投資規(guī)模預(yù)計約為885億元。

自公司發(fā)布本次發(fā)行方案以來，公司相繼公告了宜春生產(chǎn)基地、貴州貴安新區(qū)生產(chǎn)基地、廈門生產(chǎn)基地、宜賓制造基地七至十期項目等電池產(chǎn)能建設(shè)項目，上述電池產(chǎn)能建設(shè)項目投資金額合計不超過525億元，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需，低于上述測算的產(chǎn)能缺口的預(yù)計投資額。此外，公司還公告了宜昌生產(chǎn)基地項目，該項目為配套的電池材料建設(shè)項目，非電池產(chǎn)能建設(shè)項目，主要進行廢舊電池材料回收、磷酸鐵鋰及三元前驅(qū)體、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰及三元正極材料、石墨、磷酸集約化、規(guī)模化的生產(chǎn)，項目投資總金額不超過320億元。

考慮到公司新增鋰離子電池產(chǎn)能建設(shè)及實施涉及設(shè)計規(guī)劃、獲取生產(chǎn)用地、項目備案/審批、建設(shè)廠房、設(shè)備采購及調(diào)試等一系列流程，項目建設(shè)周期較長，因此需進行前瞻性布局，提前進行產(chǎn)能建設(shè)儲備。結(jié)合未來市場需求量、公司的市場地位及現(xiàn)有產(chǎn)能等情況，公司新增產(chǎn)能規(guī)模具有合理性。

【回溯公司此前融資歷程】

簡單回溯，2021年8月13日，寧德時代披露再融資預(yù)案，擬發(fā)行股份募集資金不超過582億元，用于鋰離子電池(動力電池)擴產(chǎn)、新能源先進技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用等項目，以及補充流動資金。

這是創(chuàng)業(yè)板注冊制以來最大的一筆再融資，也是A股民營企業(yè)的“再融資之最”。

2021年9月30日，深交所對寧德時代發(fā)出問詢函，問題集中在此次定增的必要性和規(guī)模合理性。10月18日，寧德時代解釋公司不存在過度融資的情形。

2021年11月中旬，寧德時代對問詢函回復(fù)文件進行了“修訂”，同時對融資方案也進行了“修訂”：將募集資金總額從不超過582億元下調(diào)至不超過450億元。

2022年1月13日，深交所官網(wǎng)披露，寧德時代的再融資申請已于12日獲得審核通過。深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，具體審核意見以《審核中心意見落實函》為準(zhǔn)。

【將進軍換電賽道?】

除了融資事件外。近日，寧德時代微信公眾號宣布，將于1月18日舉行EVOGO換電品牌發(fā)布會，海報口號為“能量，換出來”。業(yè)內(nèi)專家分析，寧德時代此舉意味著其正式進軍車電分離的換電市場，希望在新能源車加速發(fā)展期切分新的市場蛋糕。

資料顯示，換電模式是一種通過集中式充電站對大量電池集中存儲、集中充電、統(tǒng)一配送，并在站內(nèi)對新能源汽車進行電池更換或者集電池充電、物流調(diào)配、以及換電功能于一體的一種新能源汽車快速補電方式。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展后期，隨著充電電池標(biāo)準(zhǔn)化的全面推進，電動汽車與汽車電池也可完全作為完全獨立的個體而存在，當(dāng)電動車的電池需要充電的時候，車主可前往換電站，直接更換一塊滿電的電池，即可完成充電過程。

華西證券指出，截至2020年，我國已建成換電站數(shù)量增至555座，當(dāng)年新增249座。2021年我國已建成換電站約1200萬座(其中蔚來777座)。基于新能源汽車需求增長趨勢，預(yù)計2025年，國內(nèi)換電站新增數(shù)量達到9000座以上。2021年國內(nèi)換電站設(shè)備價值量在17億元，行業(yè)尚處于萌芽起步階段。預(yù)計至2025年，國內(nèi)當(dāng)年新增換電設(shè)備需求將達到120億元。