2月24日,東方證券(600958.SH/03958.HK)公告稱,近日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)東方證券股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》。批復(fù)內(nèi)容顯示,核準(zhǔn)公司增發(fā)不超過(guò)3.08億股境外上市外資股,每股面值人民幣1元,全部為普通股。此次東方證券H股配股發(fā)行上市尚需取得香港聯(lián)交所批準(zhǔn)。
東方證券此次配股為A+H股同步發(fā)行,預(yù)計(jì)共計(jì)募資金額不超過(guò)人民幣168億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于增加公司資本金,補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金,優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),全面提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
值得一提的是,H股配股獲批的同時(shí),關(guān)于A股配股申請(qǐng)文件也進(jìn)入反饋意見(jiàn)階段,1月15日,東方證券向證監(jiān)會(huì)問(wèn)詢的配股具體數(shù)量、處罰情況等進(jìn)行了回復(fù)。
早在2021年3月30日,東方證券披露了配股公開發(fā)行證券預(yù)案,公司擬按每10股配售不超3股進(jìn)行A股、H股配股,配股數(shù)量不超過(guò)20.98億股,配股募集資金預(yù)計(jì)為不超168億元。不過(guò)在配股方案推出的次日,引發(fā)市場(chǎng)用腳投票,股價(jià)大跌,2021年3月31日收盤,東方證券A股報(bào)收8.63元,大跌8.38%;H股報(bào)收4.75港元,跌幅3.46%。
歷時(shí)近一年,配股終獲通過(guò)。據(jù)悉,東方證券本次募資主要有四大投向,其中用于投行業(yè)務(wù)和財(cái)富管理業(yè)務(wù)將各占60億,合計(jì)占比71%。開源證券分析,東方證券再融資重點(diǎn)投向零售和投行兩大潛力業(yè)務(wù),有利于提升手續(xù)費(fèi)收入增速,提升公司遠(yuǎn)期ROE。
除了配股獲階段性進(jìn)展,東方證券近日還官宣了2021年的亮眼成績(jī)。
2月9日晚間,東方證券披露2021年業(yè)績(jī)快報(bào)。公告顯示,2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入243.73億元,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)人民幣53.72億元,分別較上年同期增長(zhǎng)5.36%和97.27%。
東方證券表示,上述業(yè)績(jī)大增主要原因在于:公司資管、經(jīng)紀(jì)、投行等業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資收益同比增長(zhǎng);同時(shí),信用減值計(jì)提同比減少。
值得注意的是,作為財(cái)富管理轉(zhuǎn)型當(dāng)中的主力軍,東方證券手握東方紅資管和匯添富基金公司兩大明星資管子公司,對(duì)于凈利潤(rùn)的增厚效應(yīng)也尤為明顯。
Wind顯示,截止2021年末,東方紅資管和匯添富非貨基金保有規(guī)模分別高達(dá)2567億和6112億,分別較2020年末增長(zhǎng)37%和11%;與此同時(shí),2021年11月,東方證券基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)啟航,有望成為財(cái)富管理轉(zhuǎn)型升級(jí)的新起點(diǎn)。
截至發(fā)稿,東方證券A股漲1.53%報(bào)12.58元,H股股價(jià)微漲0.51%至5.9港元。
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