4月14日,近期,CIC灼識(shí)咨詢發(fā)布2022年《全球及中國隱形矯治行業(yè)藍(lán)皮書》,在正畸技術(shù)的進(jìn)步下,隱形矯治可覆蓋的適應(yīng)癥和人群范圍持續(xù)拓展,過去幾年中國隱形矯治市場(chǎng)獲得快速發(fā)展。
以終端價(jià)計(jì),中國隱形矯治市場(chǎng)由2015年的17億元爆發(fā)式增長(zhǎng)至2021年的131億元(約20億美元),年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到41%。
灼識(shí)咨詢認(rèn)為,未來市場(chǎng)增長(zhǎng)將逐步穩(wěn)定,但仍將以相對(duì)較高的20.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率于2030年達(dá)到706億元(約109億美元)。
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,以達(dá)成案例數(shù)計(jì),2021年中國隱形矯治市場(chǎng)規(guī)模約45萬例,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到45.1%,相較2020年行業(yè)增速約30%,尾部雖在近年陸續(xù)涌現(xiàn)較多新玩家,但目前暫未形成產(chǎn)品技術(shù)與品牌壁壘,市場(chǎng)目前仍呈現(xiàn)向時(shí)代天使和隱適美兩大頭部廠商集中的態(tài)勢(shì)。
根據(jù)中國大陸隱形矯治市場(chǎng)2021年的達(dá)成案例數(shù)計(jì),時(shí)代天使市場(chǎng)份額達(dá)到第一,為41.1%;隱適美名列第二,市場(chǎng)份額為35.9%。
最新財(cái)報(bào)顯示,時(shí)代天使2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.72億元,同比增長(zhǎng)55.74%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.86億元,同比增長(zhǎng)89.22%。其中隱形矯正器貢獻(xiàn)收入11.8億元,同比增長(zhǎng)48%,收入占比93%;正畸、美容牙科及其他服務(wù)貢獻(xiàn)收入1977.7萬元,同比增長(zhǎng)13%;新增的口掃儀銷售業(yè)務(wù)與隱形矯正業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)協(xié)同,期間貢獻(xiàn)收入6809.9萬元。
隨著公司產(chǎn)品升級(jí)、產(chǎn)能釋放,時(shí)代天使在國內(nèi)隱形矯正市場(chǎng)的龍頭地位穩(wěn)固。2021年末,時(shí)代天使隱形矯正器產(chǎn)能達(dá)3600萬個(gè),同比增長(zhǎng)64%;產(chǎn)量為2730萬個(gè),同比增長(zhǎng)69%。其創(chuàng)美基地第一期工程已投產(chǎn),部分自動(dòng)化生產(chǎn)線已于2022年第一季度調(diào)試完成。
隱適美的供應(yīng)商艾利科技2021年?duì)I收達(dá)39.53億美元,同比增長(zhǎng)59.9%。公司目前逐漸向口腔硬軟件一體化解決方案的供應(yīng)商轉(zhuǎn)型,2021全年牙套收入32億美元,同比增長(zhǎng)54.5%;成像系統(tǒng)和CAD/CAM服務(wù)收入7.06億美元,同比增長(zhǎng)90.4%;非隱適美的業(yè)務(wù)占比已經(jīng)接近18%。
灼識(shí)咨詢認(rèn)為,中國隱形矯治市場(chǎng)發(fā)展受到以下幾個(gè)因素驅(qū)動(dòng):
一.有意愿接受正畸治療的人群不斷增加,包括新增的正畸治療人群和傳統(tǒng)托槽矯治方式向隱形矯治的轉(zhuǎn)化。
二.在正畸技術(shù)的進(jìn)步下,隱形矯治可覆蓋的適應(yīng)癥和人群范圍持續(xù)拓展;目前,隱形矯治已可用于多數(shù)錯(cuò)頜畸形病例,同時(shí),可適用人群也逐漸由成人和青少年拓展到了兒童。
三.數(shù)字化口腔診療工具的滲透和應(yīng)用,賦能隱形矯治的診療效率和質(zhì)量。四,在隱形矯治解決方案供應(yīng)商的醫(yī)學(xué)支持下,能夠提供正畸服務(wù)的牙科醫(yī)生群體基礎(chǔ)將不斷擴(kuò)大,同時(shí)受益于隱形矯治所帶來的更高的診療效率,隱形矯治在正畸治療中的使用率將有所提升。
以案例數(shù)計(jì),2021年中國隱形矯治市場(chǎng)的達(dá)成案例數(shù),在整體正畸案例數(shù)中的滲透率為約13%,而同期美國隱形矯治案例數(shù)在整體正畸市場(chǎng)中的滲透率則已達(dá)到了約36%,中國隱形矯治市場(chǎng)仍具較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
灼識(shí)咨詢預(yù)計(jì),以達(dá)成案例數(shù)計(jì)的中國隱形矯治市場(chǎng)將在未來以25.6%的年復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)保持穩(wěn)定、可觀的增長(zhǎng)。
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