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2022年9月29日，南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司(下稱“茂萊光學(xué)”)回復(fù)科創(chuàng)板二輪問詢。

(資料圖)

圖片來源：上交所官網(wǎng)

在二輪問詢中，上交所主要關(guān)注茂萊光學(xué)市場空間和市場地位、客戶、核心技術(shù)等四方面的問題。

關(guān)于核心技術(shù)，根據(jù)首輪問詢問題1的回復(fù)，公司的核心技術(shù)主要體現(xiàn)在光學(xué)器件生產(chǎn)的拋光、鍍膜和膠合環(huán)節(jié)及光學(xué)鏡頭的鏡頭裝配環(huán)節(jié)等;發(fā)行人的核心競爭力主要體現(xiàn)在根據(jù)行業(yè)趨勢與客戶具體需求，憑借發(fā)行人技術(shù)訣竅(know-how)的知識與經(jīng)驗積累，對通用技術(shù)和通用產(chǎn)品進行靈活運用、調(diào)整、創(chuàng)新和具體實現(xiàn)。

上交所要求發(fā)行人進一步概括并說明：(1)體現(xiàn)公司核心技術(shù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)中，關(guān)鍵設(shè)備及人員分別發(fā)揮的作用，核心技術(shù)是否主要依賴于相關(guān)設(shè)備或相關(guān)技術(shù)人員;光學(xué)鏡頭、光學(xué)系統(tǒng)的核心技術(shù)描述中如存在與光學(xué)器件重復(fù)，請簡要描述或轉(zhuǎn)引;(2)關(guān)鍵設(shè)備的進口情況，是否存在進口依賴或單一供應(yīng)商依賴;關(guān)鍵環(huán)節(jié)的人員數(shù)量、工作年限等，分析技術(shù)訣竅(know-how)的保密性、可持續(xù)性;結(jié)合前述情況及客戶驗證周期、難度，分析公司的技術(shù)壁壘及失密風(fēng)險。

茂萊光學(xué)回復(fù)稱，公司核心技術(shù)主要來源于持續(xù)不斷的技術(shù)研發(fā)和長期的經(jīng)驗積累，從而完成設(shè)計方法和制造工藝的優(yōu)化和升級。而公司對相關(guān)技術(shù)的研發(fā)主要依托于現(xiàn)有的組織架構(gòu)和研發(fā)體系，在硬件設(shè)施的輔助下，通過研發(fā)部門與其他部門以及研發(fā)部門內(nèi)部的科學(xué)合作與有機分工，共同完成新工藝的研發(fā)和技術(shù)升級，并非依賴于人員和設(shè)備的簡單堆砌及配合。

公司的核心技術(shù)主要集中體現(xiàn)在其中的光學(xué)設(shè)計方法和制造工藝，研發(fā)部門會將在研發(fā)過程中形成的成果編制成相應(yīng)的技術(shù)文件妥善保存。而在將工藝交接給生產(chǎn)部門時，則以作業(yè)指導(dǎo)書的形式將設(shè)備操作方法和設(shè)備參數(shù)告知生產(chǎn)部門，生產(chǎn)人員無法深入了解到光學(xué)設(shè)計的原理和方法，以及完整的制造工藝方案。

因此，盡管公司的精密光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)需要通過機器設(shè)備及相關(guān)生產(chǎn)人員實現(xiàn)，但公司的核心技術(shù)并不主要依賴于相關(guān)設(shè)備及個別技術(shù)人員。

報告期內(nèi)，公司在拋光、鍍膜、膠合、鏡頭裝配等關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵進口設(shè)備主要包括拋光機、鍍膜機、測量儀及中心儀，上述進口設(shè)備均存在兩個及以上合格供應(yīng)商;除德國萊寶鍍膜機以外，其他設(shè)備均存在國產(chǎn)替代供應(yīng)商。

發(fā)行人采購的Helios型號萊寶鍍膜機是德國萊寶公司的全球高端鍍膜設(shè)備，暫無國產(chǎn)設(shè)備替代，目前市場上亦有其他英國和德國的供應(yīng)商可提供能達到類似工藝性能的鍍膜機。發(fā)行人與德國萊寶公司合作時間較長且合作關(guān)系穩(wěn)定，且目前發(fā)行人所使用的光學(xué)領(lǐng)域加工設(shè)備目前未受到相關(guān)貿(mào)易限制，預(yù)期不存在重大不利變化。

此外，Helios型號萊寶鍍膜機已屬于目前該類產(chǎn)品中的前沿產(chǎn)品，相關(guān)設(shè)備迭代速度較慢，公司現(xiàn)有設(shè)備預(yù)期能夠滿足生產(chǎn)需求。公司亦在泰國部署了制造工廠，在國際貿(mào)易政策出現(xiàn)重大不利變動時，亦可通過泰國工廠進行采購和生產(chǎn)。

綜上，公司與境外設(shè)備供應(yīng)商建立了良好的合作關(guān)系，進口的關(guān)鍵設(shè)備均存在兩個及以上合格供應(yīng)商，除萊寶鍍膜機外均存在國內(nèi)供應(yīng)商。因此公司不存在重大進口依賴及單一供應(yīng)商依賴。

公司采取了較為嚴(yán)格的保密措施對技術(shù)訣竅進行保密;同時，公司建立了具有市場吸引力的薪酬體系及創(chuàng)新激勵制度，以增強公司對技術(shù)人才的吸引力，并保證技術(shù)人員的持續(xù)成長和創(chuàng)新性;公司的技術(shù)訣竅具備保密性及可持續(xù)性。