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2022年12月1日，山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司(下稱“中創(chuàng)股份”)回復(fù)科創(chuàng)板二輪問(wèn)詢。

圖片來(lái)源：上交所官網(wǎng)

(資料圖)

在二輪問(wèn)詢中，上交所主要關(guān)注中創(chuàng)股份關(guān)于產(chǎn)品和市場(chǎng)格局、業(yè)務(wù)、定制化開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、采購(gòu)和收入、預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款、募投項(xiàng)目、研發(fā)費(fèi)用和政府補(bǔ)助等問(wèn)題。

關(guān)于產(chǎn)品和市場(chǎng)格局，上交所要求發(fā)行人說(shuō)明：(1)基礎(chǔ)中間件和廣義中間件各主要細(xì)分產(chǎn)品之間的技術(shù)難度差異，公司與國(guó)內(nèi)主要廠商在產(chǎn)品種類、技術(shù)水平、市場(chǎng)應(yīng)用等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì);(2)用簡(jiǎn)明清晰的語(yǔ)言說(shuō)明廣義中間件的含義、技術(shù)及應(yīng)用情況，廣義中間件與互聯(lián)網(wǎng)廠商提供的中間件產(chǎn)品的關(guān)系;(3)互聯(lián)網(wǎng)廠商在中間件行業(yè)的市場(chǎng)份額及變動(dòng)趨勢(shì)，結(jié)合中間件云原生化、服務(wù)化等發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，說(shuō)明互聯(lián)網(wǎng)廠商提供的中間件云服務(wù)及類似業(yè)務(wù)是否將成為行業(yè)主流發(fā)展路徑，公司產(chǎn)品發(fā)展方向與行業(yè)主流路徑是否一致;(4)黨政軍等信創(chuàng)領(lǐng)域以外中間件的市場(chǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)格局、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其市場(chǎng)份額，公司中間件集中于黨政軍等信創(chuàng)領(lǐng)域的原因，是否具有拓展其他領(lǐng)域的技術(shù)和能力，結(jié)合開(kāi)源中間件及互聯(lián)網(wǎng)廠商中間件相關(guān)業(yè)務(wù)在產(chǎn)品功能、價(jià)格、技術(shù)水平、應(yīng)用領(lǐng)域等方面的區(qū)別，進(jìn)一步說(shuō)明開(kāi)源中間件對(duì)自研中間件、互聯(lián)網(wǎng)廠商對(duì)公司競(jìng)爭(zhēng)及市場(chǎng)拓展的影響，并完善相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示;(5)報(bào)告期內(nèi)公司受讓取得(含共有)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品及收入。

中創(chuàng)股份回復(fù)稱，在產(chǎn)品種類方面，公司作為國(guó)內(nèi)起步較早的主流中間件廠商，產(chǎn)品種類豐富，與東方通和寶蘭德的產(chǎn)品種類高度重合，三家公司均研發(fā)了應(yīng)用服務(wù)器中間件、消息中間件、企業(yè)服務(wù)總線、數(shù)據(jù)存取管理中間件、負(fù)載均衡中間件、交換傳輸平臺(tái)、PaaS平臺(tái)產(chǎn)品等中間件的主要細(xì)分產(chǎn)品。另一方面，相較于東方通及寶蘭德，公司的工作流中間件具有獨(dú)特性;公司暫未形成交易中間件、大數(shù)據(jù)中間件相關(guān)產(chǎn)品。

公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：(1)公司的產(chǎn)品種類覆蓋相對(duì)較全。在中間件領(lǐng)域主要的11類細(xì)分產(chǎn)品中，公司覆蓋了9類產(chǎn)品。(2)公司在細(xì)分產(chǎn)品中具有獨(dú)特性優(yōu)勢(shì)。公司依托于流程引擎技術(shù)、物聯(lián)感知技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，形成了工作流中間件、物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管平臺(tái)等獨(dú)特性的中間件產(chǎn)品。工作流中間件產(chǎn)品應(yīng)用于金稅三期工程的核心征管、個(gè)稅和社保等系統(tǒng)，幫助客戶支撐業(yè)務(wù)流程的快速構(gòu)建及靈活調(diào)整;公司的物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管平臺(tái)產(chǎn)品應(yīng)用于軍工領(lǐng)域數(shù)據(jù)中心運(yùn)維監(jiān)測(cè)，在軍工方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在交通領(lǐng)域高速公路卡口數(shù)據(jù)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)對(duì)終端設(shè)備的一體化動(dòng)態(tài)感知、精準(zhǔn)定位、快速處置等。

公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)：與同行業(yè)公司相比，發(fā)行人在交易中間件、大數(shù)據(jù)中間件等方面尚未涉足。如交易中間件，保證分布式計(jì)算環(huán)境中各節(jié)點(diǎn)交易處理結(jié)果的一致性，主要用于聯(lián)機(jī)交易處理系統(tǒng)，發(fā)行人未進(jìn)入該市場(chǎng)，缺少產(chǎn)品支撐;另外，發(fā)行人暫未研發(fā)出大數(shù)據(jù)中間件產(chǎn)品，在應(yīng)對(duì)面向業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)挖掘、交互分析等方面有所不足。

在比較公司與國(guó)內(nèi)主要廠商各類具體產(chǎn)品的技術(shù)水平時(shí)，因在不同的硬件環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和應(yīng)用場(chǎng)景中，中間件產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)的差異較大，因此只有在完全相同硬件環(huán)境和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、同一場(chǎng)景下進(jìn)行中間件性能對(duì)比測(cè)試，才可以保證結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。另一方面，第三方測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)需要獲得產(chǎn)品廠商的法律授權(quán)，才可以合法地進(jìn)行對(duì)比測(cè)試并向市場(chǎng)進(jìn)行公開(kāi)披露。因此，基于上述運(yùn)行環(huán)境原因、法律約束及商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等限制，目前市場(chǎng)上暫無(wú)權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)對(duì)不同廠商的中間件產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)測(cè)評(píng)，中間件各類具體產(chǎn)品的技術(shù)水平無(wú)法量化對(duì)比。

盡管無(wú)法做量化對(duì)比，但是發(fā)行人根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，從算法、功能模塊、支持國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、架構(gòu)等多個(gè)維度將公司主要產(chǎn)品的技術(shù)水平與可比公司進(jìn)行定性對(duì)比。

對(duì)比發(fā)現(xiàn)，發(fā)行人與東方通、寶蘭德等國(guó)內(nèi)主要廠商的產(chǎn)品均能支撐眾多行業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行，尤其針對(duì)不同領(lǐng)域，在不同技術(shù)方向上各有優(yōu)勢(shì)，在發(fā)展中逐步形成了各自的產(chǎn)品技術(shù)特色及優(yōu)勢(shì)。

綜上，公司和東方通、寶蘭德應(yīng)用服務(wù)器中間件產(chǎn)品在功能模塊、架構(gòu)上總體相近，支持的標(biāo)準(zhǔn)和算法上有所差異。

支持國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)方面，公司支持的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量更多，不同的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)不同的國(guó)際產(chǎn)品版本，支持的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)越多意味著可兼容替代的國(guó)際產(chǎn)品版本越多，產(chǎn)品可應(yīng)用的市場(chǎng)場(chǎng)景更加廣泛。

算法方面，各家產(chǎn)品均成熟穩(wěn)定，可以支撐應(yīng)用穩(wěn)定運(yùn)行，但各家側(cè)重點(diǎn)不同。東方通的算法集中在集群和負(fù)載均衡，針對(duì)大規(guī)模集群管理上具有優(yōu)勢(shì);寶蘭德的算法集中在通訊框架、連接池監(jiān)測(cè)、EJB功能等，其自研的Spark序列化協(xié)議對(duì)EJB應(yīng)用場(chǎng)景帶來(lái)較大性能提升;公司算法主要集中在整體的性能優(yōu)化方面，結(jié)合公司更全面的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)支持，提升了公司產(chǎn)品對(duì)國(guó)際產(chǎn)品眾多版本的替代能力。

公司和東方通、寶蘭德消息中間件產(chǎn)品功能基本相同，算法方面均在傳輸效率、吞吐量方面進(jìn)行了優(yōu)化，支持國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和架構(gòu)方面有所差異。

支持國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)方面，三家產(chǎn)品除均支持JMS標(biāo)準(zhǔn)，東方通提供了私有協(xié)議接口進(jìn)行通信，寶蘭德及公司支持較多的國(guó)際主流消息協(xié)議。私有協(xié)議易于在特定行業(yè)場(chǎng)景形成使用閉環(huán)，限制其他產(chǎn)品進(jìn)入，但也限制了自身的開(kāi)放程度。而兼容更多的主流協(xié)議能夠快速完成國(guó)際主流產(chǎn)品替換，擴(kuò)展市場(chǎng)空間。

架構(gòu)方面，東方通采用基于隊(duì)列控制單元的系統(tǒng)架構(gòu)，提高了系統(tǒng)的管理靈活度。公司及寶蘭德產(chǎn)品使用微內(nèi)核架構(gòu)，便于資源調(diào)配、集群擴(kuò)展，隊(duì)列控制單元能夠進(jìn)行更細(xì)致的隊(duì)列、消息隔離，提升一定的穩(wěn)定性。

未查詢到寶蘭德企業(yè)服務(wù)總線產(chǎn)品的公開(kāi)披露信息，公司和東方通企業(yè)服務(wù)總線產(chǎn)品功能模塊、支持國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)方面基本接近，算法和架構(gòu)上有所差異。

算法方面，東方通算法集中于提升熔斷能力，提升產(chǎn)品可用性;公司采用相關(guān)算法提升產(chǎn)品性能及高擴(kuò)展能力。

架構(gòu)方面，東方通產(chǎn)品架構(gòu)側(cè)重于服務(wù)編排，公司產(chǎn)品架構(gòu)采用雙總線架構(gòu)，一體化支撐應(yīng)用集成與數(shù)據(jù)集成，簡(jiǎn)化企業(yè)IT架構(gòu)，提升業(yè)務(wù)的靈活性。

公司和東方通、寶蘭德數(shù)據(jù)存取管理中間件在功能模塊、支持國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、架構(gòu)方面基本接近，在算法方面?zhèn)戎攸c(diǎn)有所不同，公司與東方通產(chǎn)品算法集中在保障高效處理方面，寶蘭德產(chǎn)品算法集中在保障可靠傳輸方面。

未查詢到東方通TongApplaud的具體披露信息，公司和寶蘭德PaaS平臺(tái)產(chǎn)品在功能模塊、架構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)、算法上總體相近，但產(chǎn)品發(fā)展側(cè)重點(diǎn)不同。寶蘭德產(chǎn)品關(guān)注大規(guī)模容器集群調(diào)度。公司產(chǎn)品更關(guān)注便捷的應(yīng)用部署和微服務(wù)架構(gòu)應(yīng)用支持。

公司具備拓展到其他領(lǐng)域的技術(shù)和能力，主要原因如下：

(1)發(fā)行人自主研發(fā)的中間件產(chǎn)品具有通用能力，不僅適用于黨政軍領(lǐng)域，也能滿足金融、電信、能源、交通等其它領(lǐng)域的需求;

(2)黨政軍信創(chuàng)的實(shí)踐為公司提供了充分的產(chǎn)品實(shí)踐場(chǎng)景，進(jìn)一步提升了產(chǎn)品的成熟度，產(chǎn)品在軍工行業(yè)廣泛應(yīng)用后較容易拓展到其他行業(yè)，為下一步向其它行業(yè)市場(chǎng)推廣奠定了基礎(chǔ)。

（來(lái)源:界面AI）