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2022年12月9日，鵬鼎控股（002938.SZ）發(fā)布了投資者關(guān)系活動記錄表。

Q：請介紹兩個募投項目的建設(shè)節(jié)奏。

【資料圖】

A：高階HDI和SLP項目將分期建設(shè)，逐步達(dá)產(chǎn)，建設(shè)期五年；汽車板和服務(wù)器板預(yù)計建設(shè)期二年，分批達(dá)產(chǎn)。

Q：本次募投項目的投入產(chǎn)出比是否低于公司現(xiàn)在整體水平？

A：公司在投資項目決策前均會進(jìn)行內(nèi)部效益測算，本次募投項目為硬板項目，毛利率和凈利率均高于目前公司平均水平。

Q：公司本次募投項目是否系響應(yīng)客戶需求，產(chǎn)能利用的確定性如何？

A：公司產(chǎn)能的擴(kuò)充均建立在有相對確定需求的基礎(chǔ)上，如SLP產(chǎn)品過去主要是面向大客戶，但現(xiàn)在客戶的廣度也在不斷拓寬；在服務(wù)器領(lǐng)域，已經(jīng)和客戶形成相應(yīng)合作；汽車板領(lǐng)域目前公司已和電池廠、tier1模組廠有密切合作。

Q：據(jù)了解公司原來每年已有一定資本投入，本次募投項目是否會和現(xiàn)有投資合并，以維持目前資本投入強(qiáng)度，或是之后每年會新增投資？

A：高階HDI和SLP項目已在原投資預(yù)算中,淮安第一園區(qū)汽車板和服務(wù)器項目是新增項目，公司是希望通過此次產(chǎn)能擴(kuò)充迅速搶占高端市場。

關(guān)于本次再融資的必要性：目前市場環(huán)境存在較大不確定性，公司希望通過再融資進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司的抗風(fēng)險能力，同時，再融資也有助于公司及時把握市場機(jī)會，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

Q：擴(kuò)產(chǎn)部分產(chǎn)能是否主要面向非A客戶？

A：消費(fèi)電子的產(chǎn)品會全力拓展新客戶，同時，也會滿足現(xiàn)有客戶新的需求。此外，本次募投項目也會在汽車和服務(wù)器領(lǐng)域進(jìn)一步拓展新客戶。

Q：目前公告的募集資金使用可行性分析報告中并未披露投入產(chǎn)出比等信息，未來是否會補(bǔ)充披露相關(guān)信息？

A：未來會根據(jù)監(jiān)管要求披露相關(guān)信息。

Q：據(jù)了解，行業(yè)內(nèi)友商多在擴(kuò)產(chǎn)汽車的BMS軟板，公司是否有相應(yīng)規(guī)劃？

A：公司和國內(nèi)外大型汽車電池廠商進(jìn)行合作，在汽車軟板方面已量產(chǎn)供貨。汽車板塊收入今年規(guī)模不大，預(yù)計明后年會有快速成長。

但由于公司收入整體規(guī)模較大，短期汽車板塊收入占比不會太高。

Q：除了本次公告項目，公司是否有其他擴(kuò)產(chǎn)計劃？

A：公司在中國臺灣高雄還有軟板擴(kuò)產(chǎn)項目。

Q：請問公司對于明年的業(yè)績展望如何？公司長期成長性如何？

A：公司認(rèn)為PCB行業(yè)整體未來市場空間較大，特別是高端產(chǎn)品市場對公司產(chǎn)品的需求仍在不斷增長。公司將利用自身優(yōu)勢，通過資本實力去把握市場機(jī)會，實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。

Q：公司目前每年經(jīng)營性現(xiàn)金流約六七十億，資本開支約40億且已達(dá)高峰，資產(chǎn)負(fù)債率近年維持在較低水平，且公司作為行業(yè)龍頭有較高抗風(fēng)險能力，所以從財務(wù)角度，公司選擇當(dāng)前時點(diǎn)融資是否有合理性？此外，公司股價目前在歷史最低水平，現(xiàn)在進(jìn)行股權(quán)融資對中小股東利益可能產(chǎn)生較大攤薄，請問公司管理層和大股東是如何考慮的？

A：在財務(wù)合理性方面，公司現(xiàn)金流等方面的確較為健康，但考慮到未來業(yè)務(wù)規(guī)模的增長及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性，公司希望增強(qiáng)自身資本實力以把握市場機(jī)會，實現(xiàn)更好的發(fā)展。目前公司估值確實處于較低水平，但考慮到本次定增具體發(fā)行時點(diǎn)應(yīng)該是在2023年中之后，屆時公司將根據(jù)股市情況，選擇有利的時間窗口進(jìn)行發(fā)行。