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午后盤中，軍工板塊迎來漲停潮，江航裝備大漲27%，睿創(chuàng)微納大漲16%，北方導航、銀邦股份、中鋼天源、紅相股份等多只個股封板。

八一建軍節(jié)到來之際，7月30日，中共中央政治局就加強國防和軍隊現(xiàn)代化建設舉行第二十二次集體學習，中共中央總書記習近平在主持學習時強調(diào)，強國必須強軍，軍強才能國安。主席指出，今年將實現(xiàn)國防和軍隊建設2020年目標任務，開啟基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化、進而把我軍全面建成世界一流軍隊的新征程。

國泰君安軍工團隊解讀行業(yè)趨勢，認為該表述與十九大報告和國防白皮書表述相一致，從國防戰(zhàn)略角度看，未來一段時間依然軍隊現(xiàn)代化建設關鍵期，裝備投入有望持續(xù)增加。

招商證券軍工行業(yè)首席分析師王超表示，從2015年之后，軍工行業(yè)處在緩慢的消除估值透支的過程中。整個軍工行業(yè)在A股的市值占比低。未來，軍工行業(yè)將迎來業(yè)績增長加速，估值繼續(xù)消化。

安信軍工團隊認為，軍工行情已進入第二階段，向有基本面、估值沒泡沫化的標的擴散。建議重點關注以下投資方向：

1)國防信息化成長性突出，且作為TMT在軍工板塊的映射，估值具備向上空間。推薦相關軍工信息化重點標的：航天發(fā)展、睿創(chuàng)微納、紫光國微、振華科技、七一二、海格通信等。

2)航空裝備，在國防現(xiàn)代化建設中需求迫切且確定，有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績提升。推薦軍工航空裝備重點標的：中航沈飛、航發(fā)動力、中航機電、愛樂達、北摩高科等。

3)以國慶閱兵出現(xiàn)的東風系列、紅旗系列等為代表的是航天相關特種裝備，是現(xiàn)代化戰(zhàn)爭中的國之利劍，國之天盾。持續(xù)推薦航天電器、紅相股份、天箭科技、菲利華、亞光科技等。