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今年“十一”假日期間，家電市場(chǎng)火爆。假期前3天(10月1日-3日)，家電銷售額同比增速高于2019年國慶同期，同時(shí)也好于2020年五一假期(1日-3日)。

分析人士表示，在消費(fèi)升級(jí)的背景下，今年國慶家電需求高熱，家用電器板塊配置機(jī)會(huì)凸顯。據(jù)京東線上細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月1日至10月3日，傳統(tǒng)品類中空調(diào)成交額同比增長100%，其中新一級(jí)能效空調(diào)成交額同比增長330%，占空調(diào)總成交額28%。中高端產(chǎn)品中，萬元以上電視成交額同比增長超100%，OLED電視成交額同比增長超100%;烘干機(jī)成交額同比增長30倍;4000元以上中高端冰箱同比增長473%;零冷水熱水器成交額同比增長300%，帶有殺毒除菌功能的洗碗機(jī)成交額同比增長超150%。

“家用電器內(nèi)銷需求持續(xù)復(fù)蘇，看好四季度板塊估值修復(fù)機(jī)會(huì)。”華泰證券行業(yè)首席策略分析師林寰宇在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“在國慶及中秋疊加、居民恢復(fù)性消費(fèi)及下半年地產(chǎn)銷售好轉(zhuǎn)帶來的裝修需求影響下，家用電器內(nèi)銷需求復(fù)蘇態(tài)勢(shì)延續(xù)，線上家電市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)出高熱度，線下渠道需求也有所恢復(fù)。今年四季度繼續(xù)看好具備線上優(yōu)勢(shì)企業(yè)保持相對(duì)增長優(yōu)勢(shì)，同時(shí)地產(chǎn)銷售的恢復(fù)或繼續(xù)驅(qū)動(dòng)地產(chǎn)后周期家電需求好轉(zhuǎn)，具備工程渠道優(yōu)勢(shì)的公司或?qū)崿F(xiàn)更快的恢復(fù)”。

“未來三年家電的需求有較強(qiáng)的確定性。”奶酪基金經(jīng)理莊宏東對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“從新增需求來看，作為地產(chǎn)的下游產(chǎn)業(yè)，家電與地產(chǎn)竣工情況密切相關(guān)。根據(jù)歷史規(guī)律，地產(chǎn)竣工高峰滯后開工高峰2年-3年，預(yù)計(jì)2021年-2022年是竣工高峰。從更新需求來看，10年前家電下鄉(xiāng)推動(dòng)了一波需求的集中釋放，按家電使用更新周期為10年到12年測(cè)算，未來2年-3年將迎來一波更新需求的集中釋放。從競(jìng)爭格局來看，疫情沖擊疊加持續(xù)價(jià)格競(jìng)爭，二線品牌競(jìng)爭力下滑明顯，龍頭品牌市場(chǎng)份額明顯提升。從估值的角度看，家電行業(yè)屬于盈利能力強(qiáng)，但是估值比較低的行業(yè)，投資性價(jià)比較高。”

可以看到，家用電器板塊上市公司經(jīng)營業(yè)績正逐步修復(fù)，這成為機(jī)構(gòu)普遍看好該板塊配置機(jī)會(huì)的重要?jiǎng)恿?。《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長的公司有27家，占比逾四成。

今年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告方面，截至10月9日收盤，已有11家公司率先披露了2020年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司家數(shù)達(dá)到6家。具體來看，ST毅昌、*ST德奧、兆馳股份和奧佳華等4家公司均預(yù)計(jì)2020年前三季度凈利潤同比增長50%以上，華翔股份預(yù)計(jì)2020年前三季度凈利潤同比增長31.03%，ST中科創(chuàng)報(bào)告期內(nèi)業(yè)績有望扭虧為盈。

可以看到，在業(yè)績逐步修復(fù)的支撐下，近期機(jī)構(gòu)對(duì)家用電器股的關(guān)注度也開始上升，近30日內(nèi)，共有15只家用電器股受到機(jī)構(gòu)看好，占行業(yè)內(nèi)成份股比例達(dá)23.81%，位居申萬一級(jí)行業(yè)前列。其中，奧佳華、三花智控、格力電器、小熊電器、北鼎股份、美的集團(tuán)等6只個(gè)股近期機(jī)構(gòu)看好評(píng)級(jí)均在2次及以上。

值得一提的是，節(jié)后首個(gè)交易日，滬指上漲1.68%，家用電器板塊表現(xiàn)強(qiáng)于大盤，當(dāng)日漲幅為2.33%，個(gè)股方面也有40只表現(xiàn)跑贏大盤。

多重因素提振下，節(jié)后首個(gè)交易日?qǐng)鰞?nèi)主流資金紛紛涌入家用電器股進(jìn)行布局。上述近30日內(nèi)獲得機(jī)構(gòu)推薦的15只家用電器股中，有13只個(gè)股10月9日呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，格力電器、三花智控、美的集團(tuán)等3只個(gè)股當(dāng)日均受到1億元以上大單資金搶籌，九陽股份、海爾智家、奧佳華、小熊電器、老板電器、浙江美大、新寶股份等7只個(gè)股大單資金凈流入均在千萬元以上，這10只個(gè)股期間合計(jì)吸金7.96億元。

對(duì)此，私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風(fēng)光對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“家電行業(yè)是A股當(dāng)中的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，其消費(fèi)屬性也使近年來行業(yè)受關(guān)注度比較高。對(duì)于投資策略，家電行業(yè)未來勝出的難度不小，可選擇小而美的龍頭企業(yè)進(jìn)行配置”。(本報(bào)見習(xí)記者 任世碧)