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繼多只消費(fèi)股宣布上調(diào)銷售價(jià)格后，食品加工龍頭企業(yè)安井食品(603345,股吧)也宣布提價(jià)。

11月1日，安井食品公告，鑒于各原材料、人工、運(yùn)輸、能源等成本持續(xù)上漲，公司計(jì)劃對部分速凍魚糜制品、速凍菜肴及速凍米面制品的促銷政策進(jìn)行縮減或?qū)?jīng)銷價(jià)進(jìn)行上調(diào)，調(diào)價(jià)幅度為3%-10%不等，新價(jià)格自2021年11月1日起按各產(chǎn)品調(diào)價(jià)通知執(zhí)行。

二級市場上，安井食品的股價(jià)已自今年2月份的高點(diǎn)跌去20%。11月2日，食品加工板塊集體走高，安井食品盤中漲超5%。

有業(yè)內(nèi)人士表示，此舉只是常規(guī)的價(jià)格管控手段。根據(jù)行業(yè)慣例，淡旺季切換之際通常會“變相調(diào)價(jià)”，目前已有同類公司進(jìn)行過類似調(diào)整。

“四季度為火鍋料的旺季，在淡旺季切換之時，調(diào)整營銷策略來收縮促銷價(jià)格，是快消品常用的手段，即相當(dāng)于“變相漲價(jià)”，此前已有公司為旺季的到來調(diào)整促銷政策。而安井食品該次調(diào)價(jià)公告描述較為模糊，未能判斷其具體影響，但一般而言，宣布漲價(jià)能促進(jìn)經(jīng)銷商囤貨，短期拉動銷售。”

平安證券認(rèn)為，本輪漲價(jià)潮主要是由PPI向CPI傳導(dǎo)。2021年9月我國CPI同比增長0.7%，PPI同比增長10.7%，PPI/CPI已經(jīng)出現(xiàn)較大的剪刀差，與此同時，大宗商品大幅上漲帶動產(chǎn)品生產(chǎn)端原材料的大幅上揚(yáng)，食品行業(yè)也出現(xiàn)了漲價(jià)潮。

“產(chǎn)品提價(jià)較原材料成本上漲一般有1-2個季度的滯后。而提價(jià)效應(yīng)大約會在1年左右的時間體現(xiàn)，表現(xiàn)為凈利潤率的提升，因?yàn)樵牧蠞q價(jià)波峰轉(zhuǎn)到波谷會增厚企業(yè)利潤。”

此前已有已有包括海天味業(yè)(603288,股吧)、安琪酵母(600298,股吧)、洽洽食品(002557,股吧)多個消費(fèi)品品牌宣布提價(jià)。近日，網(wǎng)傳李錦記將主要產(chǎn)品出廠價(jià)格上調(diào)6%-10%不等。

招商食品飲料團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，消費(fèi)提價(jià)已經(jīng)進(jìn)入第一階段，關(guān)注低估值、格局佳公司的反彈行情。短期看，預(yù)計(jì)21Q4-22年初板塊迎來提價(jià)潮，事件驅(qū)動下可能存在估值提升行情，尤其是前期回調(diào)較多、當(dāng)前估值低位、競爭格局佳的公司。

據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止三季度末，共有85只基金重倉安井食品，合計(jì)持有3075.4萬股，相比二季度，略微減少了24萬股。

具體來看，胡昕煒在管的匯添富消費(fèi)行業(yè)持有最多，為380萬股，三季度加倉50萬股，并進(jìn)入安井食品前十大流通股東。雷鳴管理的匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健(519066)和匯添富成長焦點(diǎn)(519068)分別持有245萬股。匯添富也是持有安井食品最多的基金機(jī)構(gòu)。

此外，梁浩管理的鵬華新興產(chǎn)業(yè)持有安井食品231萬股，位列該基金重倉股第二。

胡昕煒在季報(bào)中持續(xù)看好中國消費(fèi)行業(yè)的投資機(jī)會，中國內(nèi)需市場廣闊，消費(fèi)潛力巨大，伴隨著居民生活水平的不斷提高以及人們對美好生活的向往，中國消費(fèi)行業(yè)有望持續(xù)保持穩(wěn)健增長，這是中國最為確定的投資機(jī)會之一。同時，中國處在一輪巨大的消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級浪潮中，這個浪潮仍將持續(xù)很多年。

他認(rèn)為，短期因素不影響中國消費(fèi)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健增長的潛力，更不影響消費(fèi)持續(xù)升級的大趨勢。盡管市場表現(xiàn)分化且波動較大，但會盡量淡化短期擾動，力爭聚焦中長期的消費(fèi)行業(yè)發(fā)展趨勢以及公司的核心競爭力，保持了較為穩(wěn)定的持倉結(jié)構(gòu)。”

九月以來，消費(fèi)板塊明顯回暖。中證主要消費(fèi)指數(shù)近兩月漲幅已達(dá)13%。但近期茅臺(600519)酒價(jià)大幅回落，疊加消費(fèi)股平淡的三季報(bào)，不少人認(rèn)為消費(fèi)的反彈只是曇花一現(xiàn)。

嘉實(shí)消費(fèi)精選基金經(jīng)理吳越表示2022年有望成為消費(fèi)板塊的反轉(zhuǎn)年。從Q4開始，吳越將逐步改變年初以來對消費(fèi)板塊的謹(jǐn)慎觀點(diǎn)和偏防御性的投資思路，核心工作將摒棄傳統(tǒng)消費(fèi)的賽道投資轉(zhuǎn)為個股投資以及新興消費(fèi)投資，重點(diǎn)尋找那些滿足新階段時代環(huán)境下的卓越成長股，針對經(jīng)歷過大幅下跌后的部分優(yōu)秀公司進(jìn)行主動布局。