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“海上還在堵！“

近日中遠(yuǎn)?？?601919,股吧)相關(guān)負(fù)責(zé)人接受媒體采訪時(shí)表示，目前美國(guó)長(zhǎng)灘、洛杉磯地區(qū)的集裝箱周轉(zhuǎn)不暢，跨太平洋(601099,股吧)東行航線的供求關(guān)系仍然緊張。

海上的擁堵暴露了歐美供應(yīng)鏈的瓶頸問(wèn)題，也突出了旺盛的需求。

今年9月份，中國(guó)對(duì)美國(guó)、東盟以及金磚國(guó)家（除巴西外）的出口增速均有所提高。尤其是美國(guó)進(jìn)入消費(fèi)旺季，支撐著我國(guó)出口的持續(xù)超預(yù)期。

新冠肺炎疫情暴發(fā)后，出口成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)“三駕馬車”中最強(qiáng)勁的部分，并帶動(dòng)整體經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。隨著全球疫情的好轉(zhuǎn)和海外供應(yīng)鏈的逐步恢復(fù)，對(duì)中國(guó)外需拉動(dòng)作用下降的擔(dān)憂開始升溫。

最近新華社發(fā)布《十問(wèn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)》中，單獨(dú)就外貿(mào)問(wèn)題做了討論，文章認(rèn)為，根據(jù)有關(guān)部門監(jiān)測(cè)，到明年一季度甚至上半年，重點(diǎn)外貿(mào)企業(yè)訂單依然充足。

但亮眼數(shù)據(jù)背后，仍然隱藏著隱憂。我們?cè)撊绾慰创磥?lái)一段時(shí)間外貿(mào)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)？

注：本文作者為特約評(píng)論員啟光。本文不代表21智庫(kù)觀點(diǎn)。

文| 特約評(píng)論員啟光

編輯| 林MM 、馮展鵬

設(shè)計(jì)|張佳俊

機(jī)遇

2021年初新冠肺炎疫情突然暴發(fā)后，中國(guó)果斷采取嚴(yán)格的防疫政策，在短時(shí)間內(nèi)控制住疫情，并迅速恢復(fù)生產(chǎn)能力。從工業(yè)增加值上看，2020年5月份，工業(yè)增加值增速即恢復(fù)至接近疫情前水平。中國(guó)供給能力率先恢復(fù)，為出口增長(zhǎng)打下扎實(shí)基礎(chǔ)。

而另外海外經(jīng)濟(jì)體大規(guī)模刺激，對(duì)出口有持續(xù)的驅(qū)動(dòng)作用。

新冠疫情暴發(fā)后美聯(lián)儲(chǔ)擴(kuò)表速度約為2008年金融危機(jī)后的兩倍，歐元區(qū)和日本的擴(kuò)表速度也類似，全球主要央行提供了極其充裕的流動(dòng)性，對(duì)需求的刺激作用明顯。

從財(cái)政政策看，以美國(guó)為例，其疫情后的救助法案向低收入人群傾斜，對(duì)整體消費(fèi)的刺激效果較強(qiáng)，但是工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)速度慢于消費(fèi)。美國(guó)供需缺口自2020年5月開始快速拉寬大，2021年一直保持在較高水平，消費(fèi)溢出拉動(dòng)我們出口。總的來(lái)說(shuō)，海外經(jīng)濟(jì)體的需求端恢復(fù)領(lǐng)先于供給端，其恢復(fù)特征恰好與我們形成互相嵌合。

2020以來(lái)，海外的疫情經(jīng)歷幾個(gè)階段，對(duì)物資的需求亦有所不同，而中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈齊全，期間多品種輪流拉動(dòng)中國(guó)出口。

2020年疫情后一段時(shí)間，海外疫情集中暴發(fā)，口罩、防護(hù)服等防疫物資對(duì)出口的拉動(dòng)作用非常明顯。疫情后全球的生產(chǎn)生活方式極大改變，居家辦公、娛樂(lè)時(shí)間大大增加，對(duì)中國(guó)的筆記本電腦、智能手機(jī)等辦公娛樂(lè)設(shè)備的出口拉動(dòng)明顯。隔離和分散居住的需求也帶動(dòng)了全球房地產(chǎn)的迅速回升，同樣對(duì)中國(guó)的家具、家電等出口有正向拉動(dòng)。

未來(lái)一段時(shí)間，海外供需缺口仍對(duì)我國(guó)出口有拉動(dòng)作用。美國(guó)供需缺口自2021年5月開始見頂收窄，但是仍然呈現(xiàn)供不應(yīng)求，經(jīng)初步測(cè)算預(yù)計(jì)美國(guó)供需將在明年二季度實(shí)現(xiàn)基本平衡，在此過(guò)程中海外消費(fèi)仍然對(duì)我出口有拉動(dòng)作用。

挑戰(zhàn)

機(jī)遇往往和挑戰(zhàn)并存。

從制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)的新出口訂單分項(xiàng)來(lái)看，自今年5月起已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月低于50的榮枯線，顯示制造業(yè)出口訂單的量整體上呈現(xiàn)持續(xù)收縮。但是出口金額增速仍然處于高位，其中出口價(jià)格的拉動(dòng)作用更大。1-9月以美元計(jì)價(jià)出口同比增長(zhǎng)33%，但是從量上看，1-9月全國(guó)港口完成貨物吞吐量同比增長(zhǎng)8.9%，完成集裝箱吞吐量同比增長(zhǎng)9.5%，也就是出口的量?jī)r(jià)增長(zhǎng)速度呈現(xiàn)背離趨勢(shì)。

統(tǒng)計(jì)分析司司長(zhǎng)李魁文當(dāng)天在新聞發(fā)布會(huì)上介紹，前三季度，中國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模逐季提升，分季度進(jìn)出口分別達(dá)到了8.51萬(wàn)億元、9.59萬(wàn)億元和10.23萬(wàn)億元(人民幣，下同)。

各項(xiàng)成本抬升，出口企業(yè)開工但不賺錢。大宗商品價(jià)格大幅上漲抬高原材料成本，中國(guó)9月PPI同比上漲10.7%，創(chuàng)1996年有數(shù)據(jù)以來(lái)的新高，對(duì)下游出口企業(yè)利潤(rùn)有擠占。

部分地區(qū)的拉閘限電等也影響了部分出口企業(yè)的正常開工。全球物流鏈流轉(zhuǎn)不暢通，國(guó)際物流費(fèi)用大幅上升，部分費(fèi)用由出口企業(yè)分擔(dān)，根據(jù)國(guó)際航運(yùn)研究及咨詢機(jī)構(gòu)德路里(Drewry)的數(shù)據(jù)，10月28日世界集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)為至每40英尺集裝箱9,669.47美元，同比增長(zhǎng)276%。

從制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)的從業(yè)人員分項(xiàng)來(lái)看，長(zhǎng)期低于50的榮枯線，制造業(yè)就業(yè)人員數(shù)持續(xù)凈減少，疫情后也沒(méi)有顯著改善，微觀調(diào)研顯示，出口企業(yè)招工難仍然突出，人力成本也在上升。

人民幣匯率由2020年12月的6.54升值至2021年10月的6.41，9月份以人民幣計(jì)價(jià)的出口增速，較美元計(jì)價(jià)出口增速低8.2個(gè)百分點(diǎn)，人民幣匯率升值也影響了出口企業(yè)結(jié)匯后的凈收益。

總的來(lái)看，在出口數(shù)據(jù)亮眼的背后，仍然隱藏著隱憂。出口的數(shù)量增速并沒(méi)有金額那么高，上游原材料、人工、貨運(yùn)費(fèi)、匯兌等各項(xiàng)成本，均對(duì)出口企業(yè)的利潤(rùn)帶來(lái)負(fù)面影響。

準(zhǔn)備

隨著全球疫情的好轉(zhuǎn)和海外供應(yīng)鏈的逐步恢復(fù)，中國(guó)外貿(mào)的高光時(shí)刻或?qū)⒅饾u消退，故我們對(duì)未來(lái)的的挑戰(zhàn)需做好相應(yīng)準(zhǔn)備。

一是采取多種措施降低成本。加大上游原材料的保供穩(wěn)價(jià)力度，對(duì)出口企業(yè)實(shí)行階段性稅收緩繳、減免，通過(guò)再貸款等結(jié)構(gòu)性金融工具加大對(duì)出口企業(yè)的定向融資支持，倡導(dǎo)匯率風(fēng)險(xiǎn)中性原則，鼓勵(lì)出口企業(yè)更多采用匯率衍生品等產(chǎn)品規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

二是更大力度推動(dòng)高水平對(duì)外開放，更加有效吸引和利用外資。新華社“十問(wèn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)”中強(qiáng)調(diào)：中國(guó)及時(shí)控制住疫情，為產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈正常運(yùn)行提供了穩(wěn)定性和安全性，增加了跨國(guó)公司布局的黏性?？傮w看，外資企業(yè)進(jìn)的多、出的少，增的多、減的少。下一階段通過(guò)壓減外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單、放寬重點(diǎn)領(lǐng)域準(zhǔn)入門檻、持續(xù)減少市場(chǎng)準(zhǔn)入限制等措施，優(yōu)化外資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域布局和國(guó)別地區(qū)來(lái)源，與對(duì)外投資、對(duì)外貿(mào)易、促進(jìn)消費(fèi)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。

三是大力推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。全球價(jià)值鏈加速重構(gòu)，以研發(fā)、金融、物流、營(yíng)銷、品牌為代表的服務(wù)環(huán)節(jié)在全球價(jià)值鏈中的地位愈加凸顯。下一階段重點(diǎn)推動(dòng)放寬服務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)準(zhǔn)入、提高跨境服務(wù)貿(mào)易開放水平、打造高水平改革開放平臺(tái)三個(gè)方向，不斷提升服務(wù)貿(mào)易數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化水平。

未來(lái)

總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)外貿(mào)在深秋能延續(xù)高光時(shí)刻主要受益于中外疫情控制效果的差異，享受了疫情控制成效的紅利，外需的強(qiáng)勁支撐和國(guó)內(nèi)制造業(yè)的提前復(fù)蘇二者相輔相成、缺一不可。

但從PMI出口訂單指數(shù)來(lái)看，目前已經(jīng)連續(xù)多月低于榮枯線，未來(lái)出口下降仍是大概率事件。新華社在《十問(wèn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)》中亦稱：考慮到去年下半年外貿(mào)基數(shù)走高等因素，今年外貿(mào)增速總體呈現(xiàn)“前高后低”的態(tài)勢(shì)是大概率事件。

或遲或早，冬天都會(huì)到來(lái)，我們還是要及早做好準(zhǔn)備，以待春日！

本期編輯 劉雪瑩

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