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中共中央、國務(wù)院：推動氫燃料電池汽車示范應(yīng)用有序推廣清潔能源汽車；MSCI：將于北京時間11月12日宣布半年度指數(shù)評審結(jié)果 涉及MSCI中國A股在岸指數(shù)等；外匯局：2021年三季度我國經(jīng)常賬戶順差5183億元。

撰稿 | 郭一鳴

執(zhí)業(yè)證書編號：A0680612120002

編輯 | 藍貓

特別提示

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Risk Disclosure

熱點

中共中央、國務(wù)院：推動氫燃料電池汽車示范應(yīng)用有序推廣清潔能源汽車

中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見。意見指出，持續(xù)打好柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)。深入實施清潔柴油車（機）行動，全國基本淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)汽車，推動氫燃料電池汽車示范應(yīng)用，有序推廣清潔能源汽車。進一步推進大中城市公共交通、公務(wù)用車電動化進程。不斷提高船舶靠港岸電使用率。實施更加嚴(yán)格的車用汽油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。加快大宗貨物和中長途貨物運輸“公轉(zhuǎn)鐵”、“公轉(zhuǎn)水”，大力發(fā)展公鐵、鐵水等多式聯(lián)運?！笆奈濉睍r期，鐵路貨運量占比提高0.5個百分點，水路貨運量年均增速超過2%。

MSCI：將于北京時間11月12日宣布半年度指數(shù)評審結(jié)果 涉及MSCI中國A股在岸指數(shù)等

據(jù)MSCI官網(wǎng)消息，2021年11月MSCI半年度指數(shù)評審結(jié)果將于歐洲中部時間11月11日23點后（北京時間11月12日6點后）公布。此次評審涉及MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)、MSCI全球小型股和微型股指數(shù)、MSCI全球價值成長指數(shù)、MSCI前沿市場指數(shù)、MSCI前沿市場小型股指數(shù)，以及MSCI中國A股在岸指數(shù)和MSCI中國全股票指數(shù)等。所有變更將在2021年11月30日收盤后生效。一般來說，半年度評審是MSCI調(diào)整幅度較大的評審。

外盤

美東時間周五，美股三大指數(shù)齊創(chuàng)收盤歷史新高，納指、標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)7天創(chuàng)新高，納指盤中一度突破16000點整數(shù)關(guān)口。截止收盤，道指上漲203.72點，報36327.95點，漲幅0.56%；納指上漲31.28點，報15971.59點，漲幅0.20%；標(biāo)普500指數(shù)上漲17.47點，報4697.53點，漲幅0.37%。交易方面，因冬令時，下周一開始美股交易時段將延后一小時，持續(xù)交易時間調(diào)整為22:30-05:00(北京時間)。

宏觀

1、外匯局：2021年三季度我國經(jīng)常賬戶順差5183億元

國家外匯管理局公布2021年三季度及前三季度我國國際收支平衡表初步數(shù)。2021年三季度，我國經(jīng)常賬戶順差5183億元，其中，貨物貿(mào)易順差9152億元，服務(wù)貿(mào)易逆差2041億元，初次收入逆差2161億元，二次收入順差234億元。資本和金融賬戶中，直接投資順差2739億元，儲備資產(chǎn)增加3973億元。

2、工信部等四部門：支持廣州期貨交易所建設(shè)碳期貨市場

工信部等發(fā)布《關(guān)于加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，鼓勵金融機構(gòu)開發(fā)氣候友好型金融產(chǎn)品，支持廣州期貨交易所建設(shè)碳期貨市場，規(guī)范發(fā)展碳金融服務(wù)。鼓勵金融機構(gòu)開發(fā)針對鋼鐵石化等重點行業(yè)綠色化改造、綠色建材與新能源汽車生產(chǎn)應(yīng)用、老舊船舶電動化改造、綠色產(chǎn)品推廣等方面的金融產(chǎn)品。

3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：加強蔬菜生產(chǎn)監(jiān)測預(yù)警繼續(xù)強化生豬產(chǎn)能調(diào)控

會議強調(diào)，做好重要農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)生產(chǎn)保供工作，關(guān)鍵是把各項措施落細(xì)落小、落到實處。要壓緊壓實“菜籃子”市長負(fù)責(zé)制，把應(yīng)急保供情況納入考核內(nèi)容，督促指導(dǎo)各地特別是南菜北運基地、北方設(shè)施蔬菜大省等大力發(fā)展冬春蔬菜生產(chǎn)，合理安排品種結(jié)構(gòu)和種植規(guī)模，擴大速生葉菜、芽苗菜生產(chǎn)，努力增加市場有效供給。

4、發(fā)改委：全國煤炭日產(chǎn)量達到1188萬噸 再創(chuàng)近年來新高

發(fā)改委消息，隨著煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不斷釋放，11月份以來全國煤炭日產(chǎn)量持續(xù)增加。據(jù)調(diào)度數(shù)據(jù)，11月4日煤炭日產(chǎn)量達到1188.5萬噸，再創(chuàng)近年來新高，較上一個峰值增加16.5萬噸。

5、四部門：加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展

工業(yè)和信息化部等聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》，建立商業(yè)可持續(xù)的產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展路徑，推動建設(shè)工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型與工業(yè)賦能綠色發(fā)展相互促進、深度融合的產(chǎn)業(yè)體系，以工業(yè)綠色化引領(lǐng)高端化、智能化發(fā)展，促進工業(yè)穩(wěn)增長和有效投資，等。

6、深交所：本周對近期漲幅異常的“中青寶(300052,股吧)”進行重點監(jiān)控

深交所發(fā)布本周市場交易監(jiān)管動態(tài)。11月1日至11月5日，本所共對40起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形；對近期漲幅異常的“中青寶”進行重點監(jiān)控；共對12起上市公司重大事項進行核查，并上報證監(jiān)會1起涉嫌違法違規(guī)案件線索。

7、多家基金銷售機構(gòu)暫?；鸾M合跟投

廣東證監(jiān)局日前對轄區(qū)基金管理公司、基金銷售機構(gòu)下發(fā)《關(guān)于規(guī)范基金投資建議活動的通知》，在業(yè)內(nèi)引發(fā)強烈關(guān)注，之后隨著多地證監(jiān)局紛紛跟進，最近一周，多家基金銷售機構(gòu)迅速暫停旗下互聯(lián)網(wǎng)平臺上的基金組合跟投，并發(fā)布告用戶書。業(yè)內(nèi)人士表示，對上述通知行業(yè)內(nèi)早有預(yù)期，目前屬于“靴子落地”，目前銷售平臺正在針對相關(guān)通知進行相關(guān)調(diào)整，對一些沒有基金投顧試點資格的個人和機構(gòu)或存在短期影響，長期看有利于基金投顧業(yè)務(wù)的大發(fā)展。

8、本周北上資金加倉股共745只 加倉幅度超100%的有8只

數(shù)據(jù)顯示，北上資金加倉股要強于市場整體表現(xiàn)，其最新動向?qū)ν顿Y者有參考意義。本周北上資金加倉股共745只，以持股數(shù)量增長幅度來看，加倉幅度超50%的股票有48只，超100%的股票有8只。海容冷鏈(603187,股吧)的加倉力度最大，最新持股數(shù)為73.28萬股，與上周持股數(shù)量相比，持股數(shù)量增長幅度為379.52%；緊隨其后是西王食品(000639,股吧)，加倉幅度為296.31%；其他加倉幅度靠前的還有穩(wěn)健醫(yī)療、引力傳媒(603598,股吧)、中船應(yīng)急、誠邁科技(300598,股吧)和天陽科技等。

產(chǎn)業(yè)

1、胰島素集采11月26日上海開標(biāo) 14日前獲批產(chǎn)品可參加

國家組織藥品聯(lián)合采購辦公室通過上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)發(fā)布公告稱，現(xiàn)開展第六批國家組織藥品集中帶量采購（胰島素專項）工作。根據(jù)公布的全國藥品集中采購文件來看，申報信息的公開時間是11月26日，地點是上海市奉賢區(qū)湖畔路399號東方美谷論壇酒店會議中心。這意味著第六批藥品集采（胰島素專項）將在11月26日開標(biāo)。

2、中國電力科學(xué)研究院新能源所副所長秦世耀：預(yù)計到2025年能實現(xiàn)風(fēng)電總裝機量11億千瓦發(fā)展目標(biāo)

預(yù)計到2025年能實現(xiàn)風(fēng)電總裝機量11億千瓦，最多到2026年就可以達到12億千瓦以上。此前國務(wù)院印發(fā)2030年前碳達峰行動方案，要求到2030年風(fēng)電、太陽能(000591,股吧)發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上。

3、四部門：加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件、汽車芯片等產(chǎn)業(yè)鏈水平

工信部等聯(lián)合發(fā)布意見提出，優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局。實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力。加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，提升新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件等水平，推動提高產(chǎn)業(yè)集中度，加快充電樁、換電站、加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營，推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設(shè)。

4、國家醫(yī)保局簽下470億元進口藥品和耗材采購訂單

在第四屆中國國際進口博覽會上，國家醫(yī)保局與包括諾華、拜耳、賽諾菲、史賽克等外企簽下價值高達470億元的進口藥品和耗材采購訂單，釋放了支持進口醫(yī)藥產(chǎn)品進入中國市場的鮮明信號。

5、市場監(jiān)管總局部署規(guī)范“雙十一”促銷經(jīng)營活動：禁止采取“先提價后打折”等違法方式

市場監(jiān)管總局向全國互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)和各地市場監(jiān)管部門下發(fā)《關(guān)于規(guī)范“雙十一”網(wǎng)絡(luò)促銷經(jīng)營活動的工作提示》。其中提到，要提高促銷行為的公開化和透明度，禁止采取“先提價后打折”、虛構(gòu)原價、不履行價格承諾等違法方式開展促銷。不得通過排除、限制競爭及妨礙、破壞其他經(jīng)營者合法提供的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品或者服務(wù)等開展促銷。防止虛假交易、刷單炒信、虛假評價等不正當(dāng)競爭違法行為發(fā)生。

6、中核集團福清核電6號機組開始裝料

繼華龍一號海外示范工程巴基斯坦卡拉奇3號機組熱試成功之后，11月6日，隨著第1組燃料組件入堆，華龍一號示范工程第2臺機組——中核集團福清核電6號機首爐燃料裝載正式開始，標(biāo)志著該機組進入主系統(tǒng)帶核調(diào)試階段，向建成投產(chǎn)邁出了重要一步。

A股市場

上周五A股三大指數(shù)集體收跌，其中滬指跌幅達到1%，失守3500點整數(shù)關(guān)口，收報3491.57點；深證成指下跌0.64%，收報14462.62點；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.28%，收報3352.75點。兩市成交額連續(xù)第11個交易日突破萬億，達到1.15萬億元。行業(yè)板塊漲少跌多，元宇宙概念股大漲，煤炭、電力、鋼鐵板塊大跌。

港股

上周五香港恒生指數(shù)收跌1.41%失守25000點，恒生科技指數(shù)收跌1.55%。地產(chǎn)股集體下挫，中國奧園跌超13%，融創(chuàng)中國跌超6%?；ヂ?lián)網(wǎng)科技股普跌，嗶哩嗶哩跌超5%，阿里巴巴、美團跌超3%。煤炭、石油、鋼鐵、有色等周期板塊下跌，中國石油(601857,股吧)股份跌超5%。

利空提示

藍光發(fā)展(600466,股吧)（600466）：累計到期未能償還的債務(wù)本息金額合計241.71億元

易尚展示(002751,股吧)（002751）：控股股東585.82萬股被司法凍結(jié)

神火股份(000933,股吧)（000933）：監(jiān)事曹興華因涉嫌內(nèi)幕交易被證監(jiān)會立案

中天科技(600522,股吧)（600522）：高端通信相關(guān)資產(chǎn)剩余賬面金額15.94億元 仍存在一定減值風(fēng)險

A股交易提示

申購

雅創(chuàng)電子（301099）申購代碼301099，發(fā)行價格21.99/股，申購上限0.5萬股。發(fā)行市盈率31.81倍。

安旭生物（688075）申購代碼787075，發(fā)行價格78.28/股，申購上限0.4萬股。發(fā)行市盈率7.44倍。

盛美上海（688082）申購代碼787082，發(fā)行價格85/股，申購上限0.65萬股，發(fā)行市盈率398.67倍。

新點軟件（688232）申購代碼787232，發(fā)行價格48.49/股，申購上限1.95萬股，發(fā)行市盈率40.75倍。

復(fù)牌：萃華珠寶(002731,股吧)

個股關(guān)注

新國脈(600640)

由于+文化聚焦更能體現(xiàn)5G的核心和公司基因，這三大5G應(yīng)用板塊將幫助公司進一步擴大市場規(guī)模、持續(xù)提升產(chǎn)品能力。在戰(zhàn)略調(diào)整后，公司將致力于成為“領(lǐng)先的數(shù)字文化科技公司、做中國電信集團的CICT（內(nèi)容文化融合服務(wù)）公司”的戰(zhàn)略定位。為中國電信在5G時代的業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)貢獻新媒體平臺價值和資本平臺價值。使公司具備更強競爭優(yōu)勢，在繼承中繼續(xù)得到發(fā)展。

天神娛樂(002354,股吧)(002354)

三季度，公司共實現(xiàn)營業(yè)收入11.68億元，同比增長55.31%，實現(xiàn)歸母凈利潤2663.51萬元，同比增長113.50%，基本每股收益為0.02元。公司整體的經(jīng)營已經(jīng)邁入正軌，目前在電競游戲和數(shù)據(jù)流量的布局進入持續(xù)發(fā)展釋放期，游戲與流量業(yè)務(wù)相互促進、協(xié)同發(fā)展的效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，因此渤海證券預(yù)計公司整體的盈利能力將得到持續(xù)改善。

巨豐策略

巨豐投顧認(rèn)為三季度宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)不支持A股向上突破，PPI指數(shù)節(jié)節(jié)攀升而PMI數(shù)據(jù)連續(xù)走低，預(yù)示著周期行業(yè)拐點來臨。三季報披露期間，市場快速進行風(fēng)險釋放，周期股出現(xiàn)向下的拐點。周五A股縮量回踩，煤炭、化肥、電力、鋼鐵、采掘、船舶等周期股繼續(xù)承壓回調(diào)，鋰電池、光伏等新能源板塊也出現(xiàn)較深的回調(diào)；傳媒、安防、軟件、汽車、元宇宙概念、鴻蒙概念等板塊反彈，市場連續(xù)11個交易日成交量突破萬億關(guān)口。美股周五再創(chuàng)歷史新高，預(yù)計將刺激A股周一高開，之后，市場的走勢仍難以判斷，有利好護航的環(huán)保、氫能源預(yù)計將大幅高開。三季報結(jié)束后，市場短期將從估值壓力中擺脫出來，超跌反彈行情可期，建議投資者重點關(guān)注科技股、超跌次新股及券商板塊。

組合跟蹤

11月5日，A股如期出現(xiàn)回踩動作，煤炭、化肥、電力、鋼鐵、采掘、船舶等周期股繼續(xù)承壓回調(diào)，鋰電池、光伏等新能源板塊也出現(xiàn)較深的回調(diào)；傳媒、安防、軟件、汽車、元宇宙概念、鴻蒙概念等板塊反彈，市場連續(xù)11個交易日成交量突破萬億關(guān)口。當(dāng)日巨豐虛擬現(xiàn)實組合、巨豐半導(dǎo)體組合表現(xiàn)出色，漲幅分別為1.23%，0.69%。三季報結(jié)束后，市場短期將從估值壓力中擺脫出來，超跌反彈行情可期，投資者要注意市場可能再次出現(xiàn)估值切換，周期股要注意高拋，科技股可以逢低加倉到30%，中期建議關(guān)注新能源及半導(dǎo)體等行業(yè)。

知識分享

什么是國際收支順差？

國際收支順差亦稱“國際收支盈余”。在一定時期內(nèi) (通常為一年) ，各個國家之間對外經(jīng)濟往來的收入總額大于支出總額的差額，即為順差。

意義主要有：經(jīng)常項目順差刺激經(jīng)濟增長。增加外匯儲備，提高對外融資能力和引進外資能力。國際收支順差還有利于人民幣匯率穩(wěn)定和實施較為寬松的宏觀調(diào)控政策。利于跨境股票雙向投資處于平穩(wěn)狀態(tài)。

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