近期,政策規(guī)劃方面,北京商務(wù)局印發(fā)《北京培育建設(shè)國(guó)際消費(fèi)中心城市消費(fèi)服務(wù)品質(zhì)提升工作方案》,銀保監(jiān)會(huì)同意保險(xiǎn)資金投資公募REITs。行業(yè)資訊方面,上海樂(lè)高樂(lè)園舉行開(kāi)工儀式,珠海首個(gè)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)落地斗門(mén)。企業(yè)動(dòng)態(tài)方面,基匯資本完成第七支亞太區(qū)房地產(chǎn)基金首輪募集,領(lǐng)秀集團(tuán)擬于泉州臺(tái)商投資區(qū)打造標(biāo)桿商業(yè)項(xiàng)目。大宗交易方面,嘉興希爾頓逸林酒店將拍賣(mài),吳中城建擬轉(zhuǎn)讓中海先鋒時(shí)代商務(wù)廣場(chǎng)股權(quán)。
政策規(guī)劃:東莞印發(fā)市屬企業(yè)土地整備規(guī)范,銀保監(jiān)會(huì)同意險(xiǎn)資投資公募REITs
行業(yè)資訊:綠地徐州數(shù)智港項(xiàng)目啟動(dòng),鐵獅門(mén)參股公司50億競(jìng)得上海商地
企業(yè)動(dòng)態(tài):深城建與華潤(rùn)合作金融總部基地,嘉里獲選上海外灘項(xiàng)目實(shí)施主體
大宗交易:貴陽(yáng)保利國(guó)際廣場(chǎng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)⒖毓沙鍪矍鄭u及哈爾濱商廈
土地市場(chǎng):本周,20城市商辦土地推出環(huán)比上周量升價(jià)跌,商辦土地成交環(huán)比上周量?jī)r(jià)齊升。20城市商辦土地出讓金合計(jì)60.64億元
▌政策規(guī)劃
北京:近日,北京商務(wù)局印發(fā)《北京培育建設(shè)國(guó)際消費(fèi)中心城市消費(fèi)服務(wù)品質(zhì)提升工作方案》和《北京培育建設(shè)國(guó)際消費(fèi)中心城市商品消費(fèi)提檔升級(jí)工作組配套實(shí)施方案(2021—2025年)》,從打造配套完善的服務(wù)環(huán)境、加快補(bǔ)齊會(huì)展設(shè)施短板、提升展會(huì)輻射帶動(dòng)效應(yīng)三個(gè)方面提出16項(xiàng)重點(diǎn)工作舉措、63項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。
東莞:11月16日,東莞市印發(fā)《東莞市城市更新市屬企業(yè)土地整備開(kāi)發(fā)操作規(guī)范(試行)》,操作規(guī)范提到,更新單元需引入改造主體實(shí)施連片“工改工”、產(chǎn)城融合改造、舊村改造項(xiàng)目;因反哺連片“工改工”而實(shí)施的“工改居商”項(xiàng)目及經(jīng)市政府批準(zhǔn)同意的項(xiàng)目可采用市屬企業(yè)土地整備開(kāi)發(fā)進(jìn)行更新改造。
北交所:11月15日,北京證券交易所揭牌暨開(kāi)市儀式舉行。北交所設(shè)立后,在資金募集、并購(gòu)重組和交易估值等基礎(chǔ)功能方面,將更好滿足創(chuàng)新型中小企業(yè)需要,助力中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)更好更快發(fā)展。
廈門(mén):近日,中國(guó)民航局與福建省政府聯(lián)合批復(fù)廈門(mén)新機(jī)場(chǎng)工程航站區(qū)和配套工程初步設(shè)計(jì)及概算。根據(jù)合作協(xié)議,翔安區(qū)和象嶼集團(tuán)將聯(lián)手打造臨空經(jīng)濟(jì)區(qū),包括推動(dòng)大嶝小鎮(zhèn)轉(zhuǎn)型升級(jí),打造"創(chuàng)新研發(fā)+協(xié)同制造+應(yīng)用服務(wù)+商務(wù)貿(mào)易"四位一體的產(chǎn)業(yè)綜合體;打造集產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)支持等功能為一體的跨境電商全產(chǎn)業(yè)鏈公共服務(wù)平臺(tái)及產(chǎn)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)基地,打造海洋高新產(chǎn)業(yè)園。
銀保監(jiān)會(huì):近日,銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《保險(xiǎn)資金投資公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金有關(guān)事項(xiàng)的通知》,通知中,銀保監(jiān)會(huì)同意保險(xiǎn)資金投資公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(公募REITs)。
▌行業(yè)資訊
上海長(zhǎng)寧:11月17日,上海長(zhǎng)羿、長(zhǎng)鸝公司競(jìng)得長(zhǎng)寧區(qū)天山路街道113街坊34丘E2-03地塊,成交價(jià)格50.9億元,上海長(zhǎng)羿的股東包含鐵獅門(mén)出資的私募基金。該地塊為“地鐵上蓋”,地塊規(guī)劃為辦公樓,設(shè)置不少于15000㎡的商業(yè),其中包括1200㎡社區(qū)商業(yè)。
上海樂(lè)高樂(lè)園:11月17日,上海樂(lè)高樂(lè)園度假區(qū)項(xiàng)目舉行開(kāi)工儀式,公布上海樂(lè)高樂(lè)園8大片區(qū),包含樂(lè)高中心大樓、積木街道、樂(lè)高積木、樂(lè)高城市等。除此之外,樂(lè)園內(nèi)還將配套一座主題酒店。
綠地徐州數(shù)智港:11月16日,綠地徐州數(shù)智港項(xiàng)目啟動(dòng),項(xiàng)目位于徐州東站高鐵新城核心區(qū),總建筑面積約60萬(wàn)㎡,規(guī)劃構(gòu)建集高端商務(wù)、人才交流、產(chǎn)業(yè)總部、重要會(huì)議、商務(wù)酒店、文化旅游及休閑購(gòu)物等功能于一體,集合淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)高端商務(wù)中心、體驗(yàn)式購(gòu)物中心、政企招商中心等四大中心功能于一體的城市綜合體項(xiàng)目,打造徐州城市門(mén)戶封面“淮海會(huì)客廳”。
江門(mén)開(kāi)平:11月16日,廣東江門(mén)市開(kāi)平赤坎三幅商服用地成功出讓?zhuān)C合成交價(jià)為1.43億元,三幅商服地塊均為赤坎古鎮(zhèn)的保護(hù)與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,均由開(kāi)平市赤坎古埠旅游發(fā)展有限公司競(jìng)得。三幅地塊需圍繞赤坎古鎮(zhèn)華僑文化展示、旅游休閑度假為目標(biāo)打造大型綜合旅游目的地。
嘉興海寧:11月16日,嘉興海寧市掛牌一宗商住地,出讓面積69021㎡,建筑面積151846.2㎡,其中商業(yè)商務(wù)金融建筑面積比例25%-30%,商業(yè)、商務(wù)金融部分自持比例不少于50%,自持部分主要引入高端服務(wù)業(yè)及公司總部等項(xiàng)目,開(kāi)工建設(shè)一年內(nèi)固定資產(chǎn)投資總額大于10000萬(wàn)元,竣工驗(yàn)收、運(yùn)營(yíng)后3年內(nèi)年均稅收達(dá)到40萬(wàn)元/畝以上。
阿里蘇州基地:11月15日,阿里巴巴蘇州基地正式啟動(dòng),基地已匯聚淘寶、天貓餓了么、口碑、飛豬、優(yōu)酷、大麥、菜鳥(niǎo)、阿里云、釘釘?shù)燃夹g(shù)、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),基地一期落地園區(qū)蘇州大道,辦公面積4000㎡。
??诙ò玻?/strong>11月15日,??谑卸ò部h編號(hào)為定城鎮(zhèn)CR2021-09的地塊成功出讓?zhuān)山粌r(jià)為10800萬(wàn)元,成交地塊位于定安縣定城鎮(zhèn)弘誨路西側(cè),面積32933.18㎡,土地用途為城鎮(zhèn)住宅用地(兼容10%零售商業(yè))。
海口美安科技新城:11月15日,??谑泄炯袙炫?宗地塊,均位于美安科技新城,6宗地塊總面積為9.01萬(wàn)㎡,掛牌起始總價(jià)為7414.93萬(wàn)元,出讓宗地為工業(yè)用地及科研工業(yè)混合用地。
廣州增城:近日,廣州發(fā)布增城區(qū)簡(jiǎn)村村的招商公告,項(xiàng)目總用地面積87.37公頃,改造總成本約59億元,公開(kāi)選擇合作企業(yè)的競(jìng)選及成員代表表決會(huì)議將于12月17日舉行,詳細(xì)的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入方案中提出要引入北創(chuàng)營(yíng)廣州信息科技眾創(chuàng)空間、環(huán)球商品貿(mào)易港直播電商基地、奧特萊斯購(gòu)物中心等。
深圳舊改:近日,深圳寶安區(qū)更新整備局發(fā)布關(guān)于《寶安區(qū)福海街道方大邦深產(chǎn)業(yè)園城市更新單元計(jì)劃(延期)》的公告。方大邦深產(chǎn)業(yè)園城市更新單元擬拆除重建用地面積為20715㎡,擬更新方向?yàn)槠胀üI(yè)用地(M1)等功能;拆除重建用地范圍內(nèi)落實(shí)不少于4927㎡的公共利益項(xiàng)目用地。
南寧:11月15日,南寧市自然資源局公告,原定于11月17日截牌位于南寧邕寧區(qū)的GC2021-076地塊,因故終止出讓。該地塊緊鄰邕江沿岸,實(shí)際出讓總面積4.87萬(wàn)㎡,土地批準(zhǔn)用途為城鎮(zhèn)住宅用地、零售商業(yè)用地。
▌企業(yè)動(dòng)態(tài)
領(lǐng)秀集團(tuán):11月17日,領(lǐng)秀集團(tuán)競(jìng)得福建泉州臺(tái)商投資區(qū)湖東板塊S2021-08號(hào)地塊,土地面積8.74萬(wàn)㎡,計(jì)容總建面約16.4萬(wàn)㎡。此前,10月18日,泉州市舉行招商大會(huì),領(lǐng)秀集團(tuán)擬項(xiàng)目投資25億元,打造集城市運(yùn)動(dòng)休閑娛樂(lè)中心、臺(tái)灣主題商業(yè)街區(qū)、國(guó)際聯(lián)號(hào)輕奢酒店、兩岸創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)辦公為一體的"強(qiáng)臺(tái)灣特色+標(biāo)桿級(jí)商業(yè)+創(chuàng)新性產(chǎn)業(yè)空間"項(xiàng)目。
基匯資本:11月17日,基匯資本宣布,完成第七支亞太區(qū)房地產(chǎn)基金的首輪募集,首輪共募得12億美元(約76億元人民幣)。除外,基匯資本還另外募得4億美元的承諾共同投資。
世榮兆業(yè):11月17日,世榮兆業(yè)(002016,股吧)公告,計(jì)劃投資約15億元于珠海市斗門(mén)區(qū)珠峰大道南建設(shè)集購(gòu)物、休閑、娛樂(lè)等功能區(qū)為一體的商業(yè)綜合體,并擬將項(xiàng)目地塊中大型商業(yè)物業(yè)整體出租給珠海萬(wàn)達(dá)商管或其關(guān)聯(lián)方,該項(xiàng)目為珠海首個(gè)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng),預(yù)計(jì)將于 2022 年初動(dòng)工。
深國(guó)際物流:11月16日,深國(guó)際物流以底價(jià)1.88億摘得鹽田一宗物流用地,該宗地將建設(shè)亞太智慧保稅物流綜合體項(xiàng)目。該宗地計(jì)入容積率的總建筑面積不超過(guò)12.65萬(wàn)㎡,其中物流建筑12.60萬(wàn)㎡。
步步高:11月16日,步步高(002251,股吧)商業(yè)公告,公司審議通過(guò)《關(guān)于籌劃設(shè)立信托并在新加坡證券交易所的議案》。此前10月29日,步步高披露,籌劃以2個(gè)商業(yè)綜合體作為底層物業(yè)資產(chǎn)在新加坡設(shè)立信托,2個(gè)商業(yè)綜合體分別為位于長(zhǎng)沙的梅溪新天地和位于湘潭的湘潭步步高購(gòu)物廣場(chǎng)。
凱德集團(tuán):11月15日,在新加坡江蘇合作理事會(huì)第十五次會(huì)議上,凱德集團(tuán)與蘇州工業(yè)園區(qū)管委會(huì)簽署合作備忘錄,雙方將在蘇州工業(yè)園區(qū)的城市更新以及產(chǎn)業(yè)載體建設(shè)等領(lǐng)域加強(qiáng)合作。
廣州老字號(hào)振興基金:11月12日,廣州老字號(hào)振興基金合伙企業(yè)(有限合伙)成立,執(zhí)行事務(wù)合伙人為廣州科創(chuàng)國(guó)發(fā)產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司,經(jīng)營(yíng)范圍包含以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)。該公司由廣州酒家(603043,股吧)、白云山(600332,股吧)等共同持股。
華潤(rùn)萬(wàn)象:11月12日,深圳城建集團(tuán)與華潤(rùn)萬(wàn)象舉行合作協(xié)議簽約儀式,雙方合作的深圳市創(chuàng)新金融總部基地項(xiàng)目是城建集團(tuán)目前投資最大的一個(gè)城市更新項(xiàng)目,也是羅湖區(qū)“十四五”期間產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的標(biāo)桿項(xiàng)目,總建筑面積約65萬(wàn)㎡,其中商業(yè)面積8.33萬(wàn)㎡,計(jì)劃總投資約150億元,將打造集創(chuàng)新金融、高端商業(yè)和商務(wù)住宅等為一體的城市綜合體。
嘉里建設(shè):11月12日,嘉里建設(shè)發(fā)布公告,公司確定為上海黃浦區(qū)外灘街道地塊綜合體項(xiàng)目遴選階段實(shí)施主體。該地塊總動(dòng)遷成本超過(guò)200億元,預(yù)計(jì)總投資規(guī)模將近400億元,該項(xiàng)目總開(kāi)發(fā)體量超60萬(wàn)㎡。
▌大宗交易
嘉興希爾頓逸林酒店:近日,據(jù)拍賣(mài)網(wǎng)站,嘉興希爾頓逸林酒店將被拍賣(mài)。酒店將于12月16日10:00開(kāi)始拍賣(mài),起拍價(jià)為5.69億元,增價(jià)幅度為200萬(wàn)元。拍賣(mài)內(nèi)容包含酒店建筑物、設(shè)備以及土地使用權(quán)。酒店現(xiàn)由第三方主體管理,管理期限至2033年12月31日。
保利置業(yè):11月16日,保利置業(yè)發(fā)布關(guān)于保利貴州房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司33.5%股權(quán)事項(xiàng)的補(bǔ)充公告,買(mǎi)方將獲得持有貴陽(yáng)保利國(guó)際廣場(chǎng)的項(xiàng)目公司貴陽(yáng)保利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán),貴陽(yáng)保利國(guó)際廣場(chǎng)占地近4萬(wàn)㎡,總建筑規(guī)模逾24萬(wàn)㎡,集文化、餐飲、購(gòu)物、娛樂(lè)、休閑等多元消費(fèi)業(yè)態(tài),為商業(yè)、居注旅游、辦公等進(jìn)行有效整合、互融的地產(chǎn)綜合體。
三盛控股:11月16日,三盛控股發(fā)布有關(guān)出售嘉標(biāo)商廈(青島)有限公司的公告,買(mǎi)方已同意收購(gòu)目標(biāo)公司的全部股權(quán),代價(jià)為人民幣2.71億元,目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)為青島嘉標(biāo)商廈。此外,三盛控股同日作價(jià)3.5億元出售了哈爾濱利福商廈。
吳中城建:11月15日,蘇州市吳中城區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司與蘇州市吳中恒迅資產(chǎn)管理有限公司簽署了《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議》,約定將中海先鋒時(shí)代商務(wù)廣場(chǎng)以其截至2021年9月30日的賬面凈值6.04億元作為對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)讓給恒迅資產(chǎn)。恒迅資產(chǎn)實(shí)際控制人為吳中區(qū)人民政府。
奧園集團(tuán):11月14日,奧園集團(tuán)公告,與買(mǎi)方新永投資訂立交易協(xié)議,新永投資向奧園收購(gòu)位于香港西半山羅便臣道的一攬子物業(yè),該批物業(yè)同屬于香港老牌豪宅樓盤(pán)燕貽大廈。
北科建無(wú)錫園:11月12日,據(jù)北科建集團(tuán)官微,北科建無(wú)錫中關(guān)村(000931,股吧)科技創(chuàng)新園與無(wú)錫市倪華振包裝有限公司簽訂載體轉(zhuǎn)讓協(xié)議,面積3568.52平米,為無(wú)錫園區(qū)完成的單體銷(xiāo)售面積最大、簽約總價(jià)最高的案例。
▌土地市場(chǎng)
本周,20城市商辦土地推出環(huán)比上周量升價(jià)跌,商辦土地成交環(huán)比上周量?jī)r(jià)齊升。全國(guó)重點(diǎn)20城中長(zhǎng)沙、濟(jì)南、成都、蘇州等12座城市共推出24宗商辦用地,推出商辦建設(shè)用地面積68.32萬(wàn)㎡,環(huán)比上周上漲67%。成交方面,20城中上海、長(zhǎng)沙、深圳等7座城市共成交9宗商辦用地,成交建設(shè)用地面積25.74萬(wàn)㎡,較上周上漲14.81%;成交樓面均價(jià)為9420.21元/㎡,成交土地均價(jià)23560.89元/㎡,商辦土地出讓金60.64億元。
20個(gè)重點(diǎn)城市商辦土地市場(chǎng)監(jiān)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中指數(shù)據(jù)CREIS
20個(gè)重點(diǎn)城市商辦土地出讓金城市排名
數(shù)據(jù)來(lái)源:中指數(shù)據(jù)CREIS
一、二、三四線城市的商辦土地成交情況
數(shù)據(jù)來(lái)源:中指數(shù)據(jù)CREIS
備注:①以上數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);②寫(xiě)字樓版數(shù)據(jù)庫(kù)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的20城市包括:北京、上海、廣州、深圳、重慶、成都、天津、武漢、杭州、南京、西安、鄭州、青島、廈門(mén)、蘇州、福州、長(zhǎng)沙、合肥、濟(jì)南、南昌。
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