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汽零供應(yīng)商龍頭+國企改革+嚴(yán)重低估，內(nèi)在價(jià)值遠(yuǎn)高于當(dāng)前股價(jià)，機(jī)構(gòu)看漲56%。

撰稿 | 王景方

執(zhí)業(yè)證書編號(hào)：A0680621010002

編輯 |白鹿

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Risk Disclosure

12月8日至10日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出要在2022年完成國企改革三年行動(dòng)任務(wù)。東莞證券指出，2022年是三年任務(wù)的最后一年，國企改革預(yù)計(jì)將加速進(jìn)行，看好國企混改企業(yè)在2022年的變化。軍工行業(yè)以大型軍工集團(tuán)為主的，存在著資產(chǎn)證券化率低和激勵(lì)機(jī)制不完善的弊端，有國企改革的潛力。

國企改革看兩部分投資機(jī)會(huì)，一部分是準(zhǔn)備進(jìn)行國企混改，往上市公司裝或者置換優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，另一部分是已經(jīng)完成國企改革的公司，已經(jīng)完成組織架構(gòu)，業(yè)務(wù)體系布局，通過股權(quán)激勵(lì)能夠進(jìn)一步釋放公司的經(jīng)營潛力。今天就帶來這么一只早已經(jīng)通過混改完成涅槃重生的公司。

汽車集團(tuán)汽車零部件供應(yīng)商+國企改革+嚴(yán)重低估，機(jī)構(gòu)看漲56%

1、公司是汽車集團(tuán)汽車零部件供應(yīng)商，背靠大樹好乘涼，汽車電子成為公司新增長路線，智能電動(dòng)化和汽車集團(tuán)新客戶成為未來增長點(diǎn)。

2、國企改革受益者，股權(quán)激勵(lì)釋放經(jīng)營潛力，參與股東多為行業(yè)巨頭，為增長帶來新動(dòng)力(310328)。

3、內(nèi)在價(jià)值與股價(jià)相比嚴(yán)重低估。不管用現(xiàn)金流貼現(xiàn)還是相對(duì)估值方法，公司市值都遠(yuǎn)比現(xiàn)在高，機(jī)構(gòu)看漲56%。

以下是投資核心要點(diǎn)以及操作策略：

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