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一直以來我們都說住房、教育、醫(yī)療是三大民生問題。而近年來，國家對這三大領域都進行了重點的改革。

對于住房，采取房住不炒的總基調，劃定三條紅線；對于教育，推出了“雙減”政策；醫(yī)療則是集中帶量采購，也就是我們常常說的集采。

自2018年的“4+7”試點城市藥品集中采購，國家組織藥品集采已經(jīng)完成了6批，平均降幅均在50%左右，大大減輕了患者的用藥負擔。

而最新的國常會上更是決定要推進集采的常態(tài)化，對于群眾關心的骨科耗材、藥物球囊、種植牙等高值醫(yī)用耗材也是明確提出要在國家和省級層面開展集采。

國常會決定常態(tài)化集中帶量采購

1月10日，國務院常務會議決定常態(tài)化制度化開展藥品和高值醫(yī)用耗材集中帶量采購，進一步降低患者醫(yī)藥負擔。

會議指出，近年來，藥品和高值醫(yī)用耗材集中帶量采購改革不斷推進，用市場化機制有效擠壓了醫(yī)藥價格虛高，截至去年底累計節(jié)約醫(yī)保和患者支出2600億元，同時也促進了醫(yī)藥企業(yè)將更多精力投入到產(chǎn)品研發(fā)、提高質量上。

下一步，要推動集中帶量采購常態(tài)化、制度化并提速擴面，持續(xù)降低醫(yī)藥價格，讓患者受益。

一是以慢性病、常見病為重點，繼續(xù)推進國家層面藥品集采，各地對國家集采外藥品開展省級或跨省聯(lián)盟采購。今年底前，國家和省級集采藥品在每個省合計達到350個以上。

二是逐步擴大高值醫(yī)用耗材集采覆蓋面，對群眾關注的骨科耗材、藥物球囊、種植牙等分別在國家和省級層面開展集采。

三是保證中選藥品和耗材長期穩(wěn)定供應，加強監(jiān)管，確保中選產(chǎn)品降價不降質。醫(yī)療機構要合理優(yōu)先使用中選產(chǎn)品。

四是落實集采醫(yī)保資金結余留用政策，推進薪酬制度改革，合理提高醫(yī)務人員收入，更好調動積極性。

醫(yī)療耗材成未來重點方向

從會議通報來看，醫(yī)療耗材尤其是高價值醫(yī)用耗材未來將加速納入集采，其中骨科耗材，藥物球囊、種植牙被明確提及，那么這三大耗材又有哪些代表性公司呢？

骨科植入物可以分為創(chuàng)傷類、脊柱類、關節(jié)類和其他，前三者的市場份額可以占到骨科器械的80%以上。此外，骨科植入物中還包括一些用于填充或修復骨缺損的填充材料，主要有骨水泥、生物陶瓷、羥基磷灰石、生物玻璃、同種骨、異體骨等。

國內(nèi)骨科植入物領域具有代表性的上市企業(yè)有威高集團、微創(chuàng)醫(yī)療、春立醫(yī)療、大博醫(yī)療(002901)、愛康醫(yī)療、凱利泰(300326)、創(chuàng)生控股和康輝醫(yī)療等。

種植牙作為目前最舒適耐久的缺牙修復方式，近年來在我國迅速發(fā)展，自2011至2019年復合增長率達到48%，是全球增長最快的種植牙市場之一。

而通策醫(yī)療(600763)，以其獨特的經(jīng)營模式，依托杭州口腔醫(yī)藥這個浙江最大的老牌?？漆t(yī)院的良好口碑，于2007年上市后迅速籠絡優(yōu)質口腔醫(yī)師資源，短時間內(nèi)搶占了可觀的市場份額，是現(xiàn)今A股唯一一家以口腔醫(yī)療服務為主營業(yè)務的上市公司。

藥物涂層球囊(簡稱藥物球囊)則是一種新的介入治療技術，主要用于冠狀動脈介入治療。

國內(nèi)布局血管介入器械的上市或新三板掛牌公司有威高集團、樂普醫(yī)療(300003)、微創(chuàng)醫(yī)療、先健科技、凱利泰、垠藝生物、美中雙和等。這些上市公司相關血管支架的研發(fā)實力強勁，血管支架是我國高端醫(yī)療器械中少有的基本實現(xiàn)了國產(chǎn)替代的產(chǎn)品。

行業(yè)集中度有望提升

那么高價值醫(yī)耗集采又將帶來哪些影響呢？

首先，集采，即集中帶量采購，是國家組織的藥品集中采購，在采購招投標中公示所需要的采購量和采購價格，而采購量對應的是企業(yè)需要承擔的生產(chǎn)量。換句話說，集采是通過“團購”的方式向藥品供應商購買明確數(shù)量的藥品，從而降低采購成本。

集采對于藥企而言就是以價換量，盡管集采中選企業(yè)放量效應明顯，但低價中選并不意味著集采游戲的最終勝利。事實上，由于壓低的利潤和突如其來的產(chǎn)能壓力，不少企業(yè)都出現(xiàn)了集采中選之后，由于種種原因斷供的情況。

但這更多的是短期的影響，從長期影響來看，集采將倒逼我國藥企轉型。

有分析人士指出，醫(yī)藥生物行業(yè)內(nèi)部板塊分化明顯，仿制藥行業(yè)利潤趨薄，創(chuàng)新藥行業(yè)利潤攀升，一批布局創(chuàng)新藥的制藥企業(yè)逐漸脫穎而出，行業(yè)在規(guī)范化、集中化發(fā)展中去蕪存菁，競爭格局未來有望改善。

面對集采的沖擊，制藥企業(yè)應當積極轉軌創(chuàng)新，通過自主研發(fā)和License in等方式豐富產(chǎn)品管線。

最后在回到高值耗材集采上。高值耗材集采始終是我國醫(yī)改的重要組成，由于醫(yī)療耗材品種繁多、使用數(shù)量龐大、應用場景十分多元，與臨床醫(yī)生的使用習慣高度相關，因此耗材集采更加復雜。

中泰證券認為，高值耗材的集采未來有望先聚焦于臨床使用的特定核心品種有序推進，并結合耗材的臨床使用特點采取特色化的采購政策，最終實現(xiàn)多方受益。

創(chuàng)新器械、細分龍頭在此背景下有望打開新的增長空間。一方面，自主研發(fā)能力強、管線布局有特色、有門檻，產(chǎn)品附加值高的創(chuàng)新型醫(yī)械企業(yè)優(yōu)勢顯著，未來面臨集采降價的風險或許有限。

另一方面，高值耗材的龍頭供應商擁有生產(chǎn)成本、質量控制、銷售渠道、售后服務等多方面的優(yōu)勢，未來在以量換價的政策推進下，耗材行業(yè)集中度有望進一步提高，頭部企業(yè)有望持續(xù)享受政策紅利，看好南微醫(yī)學(688029)、微創(chuàng)醫(yī)療、心脈醫(yī)療(688016)、健帆生物(300529)等。