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港股前瞻|中國證券報(bào)

三問穩(wěn)增長政策 春暖花開前景明

虎年首個(gè)交易日，A股“開門紅”，折射投資者信心回暖。與此同時(shí)，多部委繼續(xù)推進(jìn)穩(wěn)增長政策落地，各地陸續(xù)部署重大項(xiàng)目開工。專家認(rèn)為，隨著穩(wěn)增長政策協(xié)調(diào)發(fā)力，投資者關(guān)于政策空間是否充足、政策效果能否明顯、政策發(fā)力點(diǎn)會(huì)否優(yōu)化的疑問將逐步得到解答，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回暖可期。

1月末外儲(chǔ)規(guī)模小幅回落外匯市場運(yùn)行總體平穩(wěn)

國家外匯管理局2月7日公布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1月末，我國外匯儲(chǔ)備規(guī)模為32216億美元，較2021年末下降285億美元，降幅為0.88%。專家表示，估值因素是導(dǎo)致1月末外匯儲(chǔ)備規(guī)?；芈涞闹饕颉Ｎ覈?jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，這些將為外匯儲(chǔ)備規(guī)模總體穩(wěn)定提供有力支撐。

A股虎年首秀亮點(diǎn)多 “穩(wěn)增長”主線精彩紛呈

A股虎年迎來“開門紅”，主要股指全線收漲。在“穩(wěn)增長”政策持續(xù)發(fā)力的背景下，基建產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)板塊領(lǐng)漲；在全球大宗商品價(jià)格上漲的推動(dòng)下，資源股也受到資金追捧。

多國國債利率“飆升” 對國內(nèi)債市影響可控

業(yè)內(nèi)人士分析，春節(jié)期間，以美聯(lián)儲(chǔ)為代表的主要發(fā)達(dá)國家央行收緊貨幣政策是帶動(dòng)主要發(fā)達(dá)國家國債利率上行的主要原因。海外債市利率上行，對我國債市影響偏短期且可控。我國債市未來走向關(guān)鍵在于國內(nèi)基本面情況。穩(wěn)增長目標(biāo)下，寬貨幣仍有一定空間，短期債市利率底部徘徊的概率偏高；但從長期來看，債券市場將更關(guān)注寬信用落地情況，隨著經(jīng)濟(jì)回暖，債市利率將出現(xiàn)上行拐點(diǎn)。

上海證券報(bào)

銀保監(jiān)局劃重點(diǎn)：精準(zhǔn)服務(wù)地方重大戰(zhàn)略

隨著多地銀保監(jiān)局召開2022年工作會(huì)議，新的一年各地銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)如何服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對各項(xiàng)經(jīng)營挑戰(zhàn)，有了方向標(biāo)與路徑圖。

虎年開工首日重大項(xiàng)目密集上馬 瞄準(zhǔn)新老基建、智能制造、新能源新材料等領(lǐng)域

虎年開工第一天，穩(wěn)投資可謂“虎”力全開。福建、湖南、上海、陜西等多地均有大批重大項(xiàng)目集中開工，涉及投資規(guī)模有數(shù)千億元。分析人士認(rèn)為，隨著節(jié)后工人返工及專項(xiàng)債加速發(fā)行，未來基建發(fā)力可期。

虎年基金開啟加倉模式 穩(wěn)增長板塊與高景氣賽道或共舞

“聰明錢”押對了虎年A股開門紅。記者獲悉，一段時(shí)間以來，包括公募、私募、外資等在內(nèi)的各路資金源源不斷地流入A股市場，抄底熱情高漲。機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，在A股跌出更高性價(jià)比的環(huán)境下，增量資金有望加速入場。其中，穩(wěn)增長相關(guān)行業(yè)與高景氣賽道存在較好的投資機(jī)會(huì)。

支付數(shù)據(jù)揭示：新消費(fèi)無上限

虎年春節(jié)期間支付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)創(chuàng)新高。昨日，人民銀行披露數(shù)據(jù)顯示，綜合主要商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)和清算機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)測算，2022年春節(jié)期間(1月31日至2月6日)全國非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量為208.4億筆、金額14.9萬億元，較去年同期分別增長10.0%和16.2%。春節(jié)期間，社會(huì)公眾在購物、餐飲、出行、休閑娛樂等場景下支付業(yè)務(wù)量持續(xù)增長。

證券時(shí)報(bào)

“缺芯漲價(jià)”持續(xù) 半導(dǎo)體景氣周期難言見頂

在新冠肺炎疫情持續(xù)反復(fù)背景下，2021年“缺芯漲價(jià)”席卷全球。邁入2022年，缺芯格局仍難言終結(jié)，供需演變會(huì)更加復(fù)雜。其中，被視為解救缺芯的擴(kuò)產(chǎn)之“手”，也被拴上了缺芯的“鐐銬”。

摩根士丹利展望虎年投資 上半年成熟市場機(jī)會(huì)更大

摩根士丹利投資管理環(huán)球多元資產(chǎn)高級(jí)投資組合經(jīng)理兼環(huán)球平衡風(fēng)險(xiǎn)控管團(tuán)隊(duì)主管安德魯·哈姆斯頓(Andrew Harmstone)表示，“美國國債的需求一直增長，特別是來自美國養(yǎng)老基金的需求。由于這些基金的資金日益充裕，投資組合的持倉已不需要太多股票，因此正逐步提升固定收益資產(chǎn)的倉位。另外，海外投資者對美國國債的需求也相當(dāng)強(qiáng)勁，因?yàn)槠渌袌?如亞洲)的利率上升前景低于美國?！?/p>

證券日報(bào)

專家“把脈”：經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn) 消費(fèi)保持?jǐn)U張態(tài)勢

1月份宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)即將發(fā)布。2月7日，《證券日報(bào)》記者采訪了多位專家，提前“把脈”宏觀經(jīng)濟(jì)形勢。光大銀行(601818)金融市場部宏觀研究員周茂華對《證券日報(bào)》記者表示，1月份經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，但散發(fā)疫情影響仍存，穩(wěn)增長政策效果逐步釋放也需一定時(shí)間，因此，一季度宏觀經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)運(yùn)行在合理區(qū)間。

新一輪減稅降費(fèi)加快落地 14項(xiàng)優(yōu)惠政策已延期

近日，國家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí)表示，積極的財(cái)政政策要提升效能，圍繞中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶以及制造業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)，精準(zhǔn)實(shí)施更大力度的組合式減稅降費(fèi)政策。記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前已有14項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策延期。

新能源車市淡季不淡 需求旺盛勢頭將持續(xù)

新能源車企2022年獲得紅火開局。比亞迪(002594)、廣汽埃安、小鵬汽車等新能源品牌在1月份均實(shí)現(xiàn)銷量增長。業(yè)內(nèi)專家表示，新能源車替代汽油車是長期趨勢，未來新能源汽車的銷量不會(huì)減弱。

二、宏觀經(jīng)濟(jì)：

1、工信部等三部門：到2025年，創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到80%左右，生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率達(dá)到55%，打造30家以上智能工廠；綠色低碳深入推進(jìn)，80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造，確保2030年前碳達(dá)峰。鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。

2、2022年春節(jié)期間，重點(diǎn)監(jiān)測城市新建商品住宅成交面積較去年春節(jié)相比下降51%。2022年，各地春節(jié)樓市“不打烊”，中小城市返鄉(xiāng)置業(yè)潮仍相對低迷，大城市在“就地過年”下，購房者置業(yè)亦不活躍，成交規(guī)模繼續(xù)回落。

3、2022年1月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.1%，較上月回落1.5個(gè)百分點(diǎn)。從預(yù)期來看，1月份業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為57.5%，保持在高位區(qū)間，較上月上升4.1個(gè)百分點(diǎn)。

4、央行：綜合主要商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)和清算機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)測算，2022年春節(jié)期間(1月31日至2月6日)全國非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)量為208.4億筆、金額14.9萬億元，較去年同期分別增長10.0%和16.2%。

5、中國人民銀行發(fā)布2021年金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告。報(bào)告中指出，人民銀行統(tǒng)計(jì)，2021年末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額192.69萬億元，同比增長11.6%；全年人民幣貸款增加19.95萬億元，同比多增3150億元。

6、隔夜shibor報(bào)2.112%，下跌4.3個(gè)基點(diǎn)；7天shibor報(bào)2.102%，下跌17個(gè)基點(diǎn)；3個(gè)月期shibor報(bào)2.454%，下跌0.2個(gè)基點(diǎn)。

7、兩市融資余額：截至1月28日，上交所融資余額報(bào)8547.4億元，較前一交易日減少135.1億元；深交所融資余額報(bào)7655.44億元，較前一交易日減少146.1億元；兩市合計(jì)16202.84億元，較前一交易日減少281.2億元。

三、行業(yè)動(dòng)態(tài)：

1、2022年春節(jié)假期(1月31日-2月6日)全民航共運(yùn)輸旅客501萬人次，比2021年春節(jié)假期同期增長40.2%。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，春節(jié)假期7天全國民航共保障飛行航班62744班，同比2021年春節(jié)假期增長33.3%；平均客座率58.26%，平均航班正常率97.08%，同比2021年春節(jié)假期分別提升0.75和0.83個(gè)百分點(diǎn)。

2、2月7日，國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年春節(jié)期間(1月31日至2月6日)，全國郵政快遞業(yè)共攬收和投遞快遞包裹7.49億件，較去年農(nóng)歷同期增長16%。

3、Strategy Analytics：全球筆記本電腦出貨量2021年同比增長19%，達(dá)2.68億，再創(chuàng)新高。

4、2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前五名分別為，寧德時(shí)代(300750)、LG新能源、松下、比亞迪、SK On。寧德時(shí)代去年在動(dòng)力電池領(lǐng)域的全球裝機(jī)量達(dá)到96.7GWh，市場占有率為32.6%，位列全球第一。

四、公司新聞：

1、三生制藥(01530)公布，預(yù)期截至2021年12月31日止年度的純利及權(quán)益股東應(yīng)占利潤將分別錄得介乎100%至120%及90%至110%的增長。

2、中聯(lián)重科(000157)(01157)公布，董事會(huì)會(huì)議審議通過了《關(guān)于收購深圳市路暢科技(002813)股份有限公司控股權(quán)的議案》。公司(作為受讓方)擬與郭秀梅女士(作為轉(zhuǎn)讓方)及朱書成先生(系轉(zhuǎn)讓方配偶，與轉(zhuǎn)讓方共同作為承諾方)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，公司擬受讓郭秀梅女士持有的深圳市路暢科技股份有限公司3598.80萬股股份(約占《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署日目標(biāo)公司總股本的29.99%)，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣21.67元，公司應(yīng)支付的標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額約為人民幣7.799億元。

3、君實(shí)生物(01877)公布，近日，公司與微境生物醫(yī)藥科技(上海)有限公司共同投資的蘇州君境生物醫(yī)藥科技有限公司收到國家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的《藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書》，Aurora A抑制劑WJ05129片(項(xiàng)目代號(hào)"JS112")的臨床試驗(yàn)申請獲得批準(zhǔn)。

4、和譽(yù)-B(02256)發(fā)布公告，2022年2月8日，該公司的附屬公司上海和譽(yù)生物醫(yī)藥科技有限公司(和譽(yù)醫(yī)藥)已完成ABSK011(一款創(chuàng)新型FGFR4口服抑制劑)與羅氏制藥抗PD-L1抗體阿替利珠單抗(atezolizumab)聯(lián)合用藥的臨床II期試驗(yàn)已完成首例患者給藥。該臨床II期試驗(yàn)針對的是FGF19過量表達(dá)的晚期或不可切除肝細(xì)胞癌(HCC)患者。

五、研報(bào)精點(diǎn)：

1、瑞信發(fā)研報(bào)指，該行首予京東方精電(00710)跑贏大市評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)14.4港元。公司為一家領(lǐng)先的中小型尺寸液晶顯示器生產(chǎn)商,其汽車業(yè)務(wù)占2021年中期營收的81%，該行預(yù)計(jì)公司將受益于良好的新能源汽車增長及智能駕艙發(fā)展趨勢。該行預(yù)計(jì)，隨著單車顯示器數(shù)量及尺寸的不斷增加，技術(shù)升級(jí)和內(nèi)容也在不斷拓展，料其2020-25年汽車業(yè)務(wù)年復(fù)合增長率將達(dá)到31%。公司正在由二、三級(jí)供應(yīng)商向一級(jí)供應(yīng)商轉(zhuǎn)變，對于更多電動(dòng)汽車制造商而言，其在內(nèi)容/汽車方面提供了潛在的優(yōu)勢。此外，京東方精電為京東方唯一車載顯示及系統(tǒng)運(yùn)營平臺(tái)，這是一個(gè)重要的競爭優(yōu)勢。該行預(yù)計(jì)公司于2022/23/24年全球汽車顯示屏出貨量市場份額將達(dá)到13%/14%/15%，并從2023年起排名為首位。

2、國泰君安發(fā)研報(bào)指，君實(shí)生物發(fā)布業(yè)績預(yù)告，21年?duì)I收約40.14億元，同比增長約151.68%?？鄯菤w母凈利潤約為-9.21億元，同比虧損減少約46.10%。考慮到新冠相關(guān)藥物的中短期放量，上調(diào)21-23年收入預(yù)測為40.14(+5.54)，27.34(+0.53)，32.47(+1.82)億元；考慮到重磅藥物PD-1未來競爭變得更加激烈，采用DCF絕對估值法，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至69.24(-29.11)港元，維持增持評(píng)級(jí)。

六、昨日滬深港：

滬深股市：周一，A股虎年首個(gè)交易日三大指數(shù)早盤集體高開，但之后走勢出現(xiàn)明顯分化，截止收盤，滬指漲2.03%，深成指漲0.96%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.31%。北向資金全天凈買入55.52億元，其中滬股通凈買入66.28億，深股通凈賣出10.76億。

港股：周一，恒指漲0.03%報(bào)24579點(diǎn)，國企指數(shù)漲0.06%報(bào)8589點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.93%報(bào)5529點(diǎn)。

港股通資金流：周一，南向資金凈流入26.20億元，港股通(滬)凈流入2313.97萬元，港股通(深)凈流入25.97億元。北向資金凈流入84.09億元，滬股通凈流入79.01億元，深股通凈流入5.07億元。

港股通標(biāo)的市場資金流向：周一，中國移動(dòng)(00941)，中國銀行(601988)(03988)，中國海洋石油(00883)的市場資金凈流入金額位列市場前三，分別凈流入9.25億元，4.01億元，3.83億元。騰訊控股(00700)，美團(tuán)－Ｗ(03690)，藥明生物(02269)的市場資金凈流出金額位列市場前三，分別凈流出4.80億元，1.12億元，1.11億元。

七、新股IPO：

1、匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)(09878)正在招股中，綜合部分券商數(shù)據(jù)，截止2022年2月7日18時(shí)29分，該公司錄得孖展額約0.43億元，以公開發(fā)售需募資額2.48億元計(jì)算，未足額認(rèn)購。其中，富途借出0.19億元，輝立借出0.13億元，耀才借出0.01億元。

2、清晰醫(yī)療(01406)正在招股中，綜合部分券商數(shù)據(jù)，截止2022年2月7日19時(shí)17分，該公司錄得孖展額約0.32億元，以公開發(fā)售募資額0.41億元計(jì)算，未足額認(rèn)購。其中，富途借出0.20億元，輝立借出0.025億元，耀才借出0.023億元。

八、隔夜外盤：

美國股市：周一，道指上漲1.39點(diǎn)，漲幅0.01%，報(bào)35091.13點(diǎn)；納指跌82.34點(diǎn)，跌幅0.58%，報(bào)14015.67點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌16.66點(diǎn)，跌幅0.37%，報(bào)4483.87點(diǎn)。

歐洲股市：周一，截至收盤，法國CAC40指數(shù)漲0.83%，德國DAX30指數(shù)漲0.71%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.76%。