日本在线免费AⅤ视频_欧美一级网站在线播放_久久久久久免费一区二区三区_国产在线网址

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月23日訊 今日，淮河能源(600575.SH)股價下跌，盤中最低報2.57元，跌幅8.54%，截至收盤報2.66元，跌幅5.34%，總市值103.37億元。該股昨日一字跌停，跌幅9.94%。

(資料圖片)

8月21日晚間，淮河能源發(fā)布關(guān)于擬終止重大資產(chǎn)重組事項的提示性公告，公司擬終止重大資產(chǎn)重組事項。本次重大資產(chǎn)重組終止尚需經(jīng)公司相關(guān)程序?qū)徸h通過。公司將于近期召開董事會，審議終止本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)事項，公司將及時披露終止本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)公告。

此次重大資產(chǎn)重組為淮河能源擬以向淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“淮南礦業(yè)”）全體股東發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式吸收合并淮南礦業(yè)，公司為吸收合并方，淮南礦業(yè)為被吸收合并方，吸收合并完成后，公司承繼及承接淮南礦業(yè)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，淮南礦業(yè)將注銷法人資格。

對于擬終止本次重大資產(chǎn)重組的原因，淮河能源表示，2022年8月21日，公司接到淮河能源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“淮河控股”）的通知，鑒于近期本次重大資產(chǎn)重組的重要標(biāo)的資產(chǎn)淮河能源西部煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“西部煤電集團(tuán)”）下屬煤礦項目公司鄂爾多斯(600295)市中北煤化工有限公司（以下簡稱“中北公司”）和鄂爾多斯市華興能源有限責(zé)任公司（以下簡稱“華興公司”）先后被當(dāng)?shù)刈匀毁Y源部門追繳礦業(yè)權(quán)出讓收益的情況發(fā)生了重大不利變化，雖然淮河控股、淮南礦業(yè)及西部煤電集團(tuán)針對上述事項進(jìn)行了積極協(xié)調(diào)，但預(yù)計在短期內(nèi)難以解決。該重大不利變化可能導(dǎo)致中北公司色連二礦、華興公司唐家會礦停產(chǎn)整改、被收回采礦權(quán)證或被行政處罰等，對其持續(xù)經(jīng)營能力、財務(wù)狀況及業(yè)績表現(xiàn)產(chǎn)生較大不利影響。兩個礦井分別涉及產(chǎn)能800萬噸/年、900萬噸/年，合計1700萬噸/年，占淮南礦業(yè)（不含上市公司）煤炭合計核定生產(chǎn)能力7,190萬噸/年的23.64%；兩個采礦權(quán)評估值分別為335,283.01萬元、293,520.06萬元。為切實保護(hù)上市公司和中小股東的利益，經(jīng)審慎研究，公司擬終止本次重大資產(chǎn)重組事項。

此外，淮河能源稱，公司將于近期召開董事會，審議終止本次重組的相關(guān)事項，與交易對方協(xié)商簽署終止本次重組的相關(guān)協(xié)議，并按規(guī)定召開投資者說明會。若公司董事會審議通過該事項，公司將承諾于終止本次重組公告披露后的1個月內(nèi)，不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。

此前6月22日，淮河能源發(fā)布的獨立財務(wù)顧問承諾函顯示，中信證券(600030)股份有限公司接受淮河能源委托，擔(dān)任淮河能源吸收合并淮南礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)交易的獨立財務(wù)顧問，獨立財務(wù)顧問主辦人為吳鵬、馮新征。

8月1日，淮河能源發(fā)布了關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)(修訂稿)，上市公司擬以向淮河控股、中國信達(dá)、建信投資、國華投資、中銀資產(chǎn)、冀凱集團(tuán)、上海電力(600021)、中電國瑞、淮北礦業(yè)(600985)發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式吸收合并淮南礦業(yè)。上市公司為吸收合并方，淮南礦業(yè)為被吸收合并方。本次交易完成后，上市公司作為存續(xù)公司承繼及承接淮南礦業(yè)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù)，淮南礦業(yè)的法人資格將被注銷，淮南礦業(yè)持有的上市公司股份將被注銷，淮河控股、中國信達(dá)、建信投資、國華投資、中銀資產(chǎn)、冀凱集團(tuán)、上海電力、中電國瑞、淮北礦業(yè)將成為本次交易后上市公司的股東。

本次交易的支付方式為發(fā)行股份、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金。本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)作價4,093,442.17萬元，其中以發(fā)行股份方式支付的對價金額為3,885,911.48萬元，以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方式支付的對價金額為157,530.69萬元，以現(xiàn)金方式支付的對價金額為50,000.00萬元。

本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)作價4,093,442.17萬元，其中以發(fā)行股份方式支付的對價金額為3,885,911.48萬元。按照發(fā)行價格2.60元/股計算，發(fā)行股份數(shù)量為14,945,813,368股。本次交易后，淮南礦業(yè)持有的全部淮河能源股票將被注銷。

本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)作價4,093,442.17萬元，其中以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方式支付的對價金額為157,530.69萬元，發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為15,753,069張。

此外，淮河能源將向淮河控股支付50,000.00萬元現(xiàn)金作為部分交易對價，現(xiàn)金來源于上市公司自籌資金。

綜合考慮企業(yè)的規(guī)模效益，最終選擇資產(chǎn)基礎(chǔ)法結(jié)果作為本次淮南礦業(yè)股東全部權(quán)益價值參考依據(jù)。由此得到淮南礦業(yè)股東全部權(quán)益在基準(zhǔn)日時點的價值為4,093,442.17萬元。（系40,934,421,670.79元向上取整至百位）。

經(jīng)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估，于評估基準(zhǔn)日2022年1月31日，總資產(chǎn)賬面值10,976,334.84萬元，評估值12,696,347.73萬元，評估增值1,720,012.89萬元，增值率為15.67%。負(fù)債賬面值7,740,498.67萬元，評估值8,042,905.56萬元,評估增值302,406.89萬元，增值率為3.91%。凈資產(chǎn)賬面值3,235,836.17萬元，評估值4,653,442.17萬元，評估增值1,417,606.00萬元，增值率為43.81%。永續(xù)債賬面值560,000.00萬元，評估值560,000.00萬元?？鄢览m(xù)債的凈資產(chǎn)賬面值為2,675,836.17萬元，評估值4,093,442.17萬元，評估增值1,417,606.00萬元，增值率為52.98%。

淮河能源在交易報告書中表示，本次交易完成后，淮南礦業(yè)煤炭、電力等能源相關(guān)業(yè)務(wù)將注入上市公司，公司將成為大型的綜合能源集團(tuán)上市公司，能夠顯著增強(qiáng)公司綜合實力，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈。公司通過此次吸收合并實現(xiàn)雙方在煤炭采掘與加工、煤電一體化、技術(shù)研發(fā)、銷售市場、融資渠道等方面的深度整合，增強(qiáng)上市公司的核心競爭力、抗風(fēng)險能力，提升上市公司盈利能力，有利于提升公司的綜合競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。