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2024年，人形機器人產業(yè)風起云涌。政策接連出臺，華為技術有限公司、特斯拉等巨頭的加碼布局，創(chuàng)企投融資和重大投融資事件密集發(fā)生，A股市場多只概念股股價大漲……產業(yè)大事件層出不窮，共同推動人形機器人成為了科技界一顆“耀眼的星”。

今年初，工信部、科技部等七部門聯合印發(fā)的《關于推動未來產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》提出，做強未來高端裝備。面向國家重大戰(zhàn)略需求和人民美好生活需要，加快實施重大技術裝備攻關工程，突破人形機器人、量子計算機、超高速列車、下一代大飛機、綠色智能船舶、無人船艇等高端裝備產品。

與此同時，資本應聲而動，據深圳市高工產業(yè)研究有限公司(以下簡稱“高工機器人產業(yè)研究所”)不完全統(tǒng)計，今年1月份至10月份，中國人形機器人產業(yè)的融資事件有56起，金額超50億元。

站在2024年與2025年的交匯點上，回顧過去，我國人形機器人產業(yè)經歷了怎樣的成長路徑?展望未來，人形機器人將行至何方?

全鏈共振推動

產業(yè)深度融合

繼大模型后，“具身智能”成為了今年科技界的新熱點，其被認為是新一波人工智能(AI)浪潮中的重點方向。業(yè)內普遍認為，人形機器人作為“具身智能”的最佳載體，有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的又一顛覆性產品。

回望2024年，Agility機器人走入了舍弗勒工廠，小鵬Iron也開始進廠“擰螺絲”，1X機器人學會了煎牛排，特斯拉的擎天柱(Optimus)機器人靈活性又上了一個臺階……這些“硅基生命”已經拿到了人類社會的進場門票。

細看2024年國內各類大型活動，無論是2024世界機器人大會、2024世界人工智能大會，還是第七屆中國國際進口博覽會、2024年中國國際服務貿易交易會，越來越多的人形機器人組團“C位”亮相，展現出其在前沿科技舞臺上舉足輕重的分量。

如果說以ChatGPT為代表的通用人工智能革命似“春雷”般將人形機器人產業(yè)推向大眾視野，那后續(xù)產業(yè)能延續(xù)盛況，則歸功于全產業(yè)鏈的協同創(chuàng)新。

在軟件層面，人形機器人的智能化與自主性根基，在于AI大模型、3D視覺技術，以及操作系統(tǒng)、控制算法等一系列關鍵技術。這些軟件要素為人形機器人高效執(zhí)行任務奠定了堅實基礎。特別是AI大模型，作為機器人的“智慧中樞”，對人形機器人的智能進化起到了決定性作用。

2024年，科技巨頭如特斯拉、英偉達在此領域的顯著成就，極大地增強了人形機器人的自學與決策能力。例如，特斯拉的Optimus機器人能在復雜環(huán)境中自主行走，展現出卓越的靈活性與穩(wěn)定性，這歸功于AI大模型對大數據的深度挖掘與精確解析。而英偉達推出的GR00T基礎大模型，通過多模態(tài)指令輸入，實現了人機交互的無縫對接。

在硬件構成上，人形機器人的性能同樣依賴于材料科學、電機技術、傳感器等關鍵組件的進步。高性能釹鐵硼永磁材料的應用，顯著提升了驅動電機的效能與節(jié)能性，為人形機器人的動力系統(tǒng)帶來了革新。同時，PEEK(聚醚醚酮)等輕質高強度材料的使用，有效減輕了機器人的重量，增強了靈活性與運動表現，減速器、傳感器、絲杠、空心杯電機等核心零部件的研發(fā)工作也屢獲突破。此外，我國廠商亦發(fā)展迅猛，已有多家公司進入到了全球頭部機器人企業(yè)的供應鏈體系。

值得關注的是，今年已有多地加快建設人形機器人創(chuàng)新中心，北京、上海、浙江、廣東等地率先落地，探路人形機器人的標準化和產業(yè)化。

2024年10月份，由工信部和北京市政府共同授牌的國家地方共建具身智能機器人創(chuàng)新中心(以下簡稱“創(chuàng)新中心”)落戶北京。創(chuàng)新中心相關人士表示，當前創(chuàng)新中心正圍繞通用機器人母平臺“天工”、多能具身智能體平臺“開物”加速技術突破。“天工”開源計劃已于11月份正式落地，創(chuàng)新中心將聯合全球高校、科研院所、集成商等具備人形機器人二次開發(fā)能力的機構，共同打造最具影響力的具身智能開源開放社區(qū)。

“未來，隨著市場需求的增長與技術的迭代，預計人形機器人產業(yè)將會形成一個更加協同的產業(yè)鏈網絡，促進原材料供應商、部件制造商、整機組裝商之間的深度合作。”高工機器人產業(yè)研究所所長盧瀚宸在接受《證券日報》記者采訪時表示，初創(chuàng)企業(yè)的涌現與高校、科研機構、創(chuàng)新中心的加入，將為人形機器人產業(yè)注入新鮮血液與創(chuàng)新動力。在應用層面，人形機器人將滲透到家庭服務、工業(yè)制造、醫(yī)療健康、教育娛樂等多個領域，展現出巨大潛力。

產業(yè)快速擴張

邊界變得模糊

產業(yè)快速擴張背后，是人形機器人發(fā)展的一體兩面：一方面，人形機器人將改變生產、生活方式，使其成為推動經濟高質量發(fā)展的新支柱;另一方面，由于其強大的產業(yè)滲透能力，讓商業(yè)化成為人形機器人產業(yè)的“必答題”。

2025年，人形機器人產業(yè)在擴張期是否會帶來新機遇?多位業(yè)內人士向記者表示，由“野蠻生長”向精耕細作將是產業(yè)發(fā)展大勢所趨。

產業(yè)方面，入局者將持續(xù)增多，車企和科技大廠繼續(xù)強勢入局。盧瀚宸表示，這兩個群體與機器人供應鏈在軟件、硬件、研發(fā)和銷售等方面存在高度重疊。而隨著頭部公司的陸續(xù)入局，人形機器人的產業(yè)化進程也將顯著加速。

同時，產業(yè)賽道的邊界也正在變得模糊。深圳市人工智能與機器人研究院相關負責人向《證券日報》記者表示，人形機器人產業(yè)目前成熟的發(fā)展模式還沒有“跑”出來，因為其中涉及的技術棧、軟硬件類型、產品形態(tài)、商業(yè)模式有諸多的差異化，尚處于“百家爭鳴”階段。假以數年，產業(yè)也將從當前的發(fā)散走向收斂，從“渙散”走向集中化。

產品方面，人形整機將越來越多地從炫技走向場景操作?！蹲C券日報》走訪多個展會觀察到，盡管各家廠商秀出了人形機器人抓取物品、寫毛筆字等絕活，但目前人形機器人在國內的商業(yè)化還處于初期階段，大部分廠商的出貨基本是流向了科研、教育、開發(fā)者等群體。業(yè)內普遍認為，人形機器人走向場景的應用是必然要邁出的一步，2025年或將會是這一步的起點。

場景方面，收斂或是關鍵詞?！蹲C券日報》采訪多個人形機器人整機公司發(fā)現，很多廠家似乎什么場景都要做，什么行業(yè)都能做。相比之下，海外人形機器人廠商則相對收斂，會優(yōu)先聚焦在1個至2個行業(yè)場景去落地，基于目標去有側重地完善能力矩陣。

對此，盧瀚宸表示，認清邊界，做什么、不做什么很重要。“具身智能落地不是一蹴而就的，專用到通用的進化充滿不確定和偶然性。具身智能不是一天到來的，而是需要連續(xù)通過多個節(jié)點的漸進過程。”

期待量產

走進千家萬戶

自從人形機器人誕生之日起，“量產”就是繞不開話題。

國信證券12月4日發(fā)布研報稱，特斯拉機器人產品迭代迅速，有望給全球機器人市場帶來“鲇魚效應”，激發(fā)人形機器人玩家的活力。在車端與機器人端零部件共通性較高的前提下，疊加“大廠入局+技術迭代+政策催化”的加持，2025年有望成為人形機器人量產元年。

密集的催化事件，似乎證明2025年確實是人形機器人通用能力實現飛躍的起點。特斯拉的Optimus有望在這一年進入小批量量產階段，并將在內部工廠進行數千臺人形機器人的實際運行測試。而到2026年，Optimus則有望對外銷售。此外，華為(深圳)全球具身智能產業(yè)創(chuàng)新中心也于2024年11月份正式宣布運營。杭州宇樹科技有限公司(以下簡稱：宇樹)、深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司(以下簡稱：優(yōu)必選)等國內外機器人領域的領先企業(yè)，也已相繼開啟了人形機器人的量產之旅。

然而，要實現人形機器人真正的量產，企業(yè)需要雄厚的資本實力、強大的研發(fā)能力。優(yōu)必選首席品牌官譚旻表示，目前人形機器人產業(yè)鏈有許多技術瓶頸待突破。包括提升AI大模型在復雜環(huán)境下的學習與決策能力，優(yōu)化3D視覺技術的精確度、穩(wěn)定性及成本效益，以及通過技術創(chuàng)新增強機器人的操作精度與靈活性等。

“目前，制約人形機器人大規(guī)模量產的重要問題是數據的缺乏。產業(yè)也在積極通過仿真、實訓等方式加大數據的采集。我們預計人形機器人會在場景相對簡單、軟件能力要求相對較低的行業(yè)最先實現大規(guī)模落地，如汽車，3C電子、食品以及化工等行業(yè)。”中金公司研究部董事總經理鄧學向《證券日報》記者表示。

“對于人形機器人的量產元年，我們認為，2026年才是真正實現大規(guī)模量產的元年。而走進千家萬戶，可能要到2030年。”盧瀚宸說。