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三角發(fā)債什么時(shí)候上市？

三角防務(wù)(300775.SZ)發(fā)布公告，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券“三角轉(zhuǎn)債”(債券代碼：123114)9.04億元(904.37萬(wàn)張)將于2021年6月11日在深圳證券交易所上市。

三角發(fā)債中簽后何時(shí)上市？

轉(zhuǎn)債溢價(jià)率-15.53%，合理估值132-134元

，恭喜中簽的投資者，股東配售比例達(dá)70.5%，非?？春霉疚磥肀憩F(xiàn)，由于流通盤較小，可能會(huì)出現(xiàn)搶籌和炒作。

1、基本面

公司主營(yíng)航空航天、船舶等行業(yè)鍛件產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。近年來業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，毛利率穩(wěn)定，近期現(xiàn)金流緊張。2021年一季報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)123.73%。

公司是模鍛制造行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，擁有世界上最大的單缸精密模鍛液壓機(jī)。航空軍工裝備制造業(yè)是國(guó)家綜合國(guó)力、工業(yè)基礎(chǔ)和科技水平的體現(xiàn)，行業(yè)前景良好，隨著軍民融合不斷深入，公司的業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

正股基本面較高，估值略偏高，近期大盤震蕩向上，正股走勢(shì)更強(qiáng)，折價(jià)率擴(kuò)大，送給投資者一個(gè)大紅包。

2、轉(zhuǎn)債條款

目前轉(zhuǎn)債評(píng)級(jí)較低AA-，到期年化收益率3.29%，下修條款適中(85%)，PB8.28，下修空間大。

3、策略與建議

國(guó)防軍工類轉(zhuǎn)債受市場(chǎng)青睞，有一定稀缺性，能享受高溢價(jià)。公司業(yè)績(jī)穩(wěn)健，行業(yè)前景佳，運(yùn)輸設(shè)備、大飛機(jī)、航天軍工、航母概念。

綜合評(píng)分四星，質(zhì)地上佳

。風(fēng)格穩(wěn)健的投資者可使用條件單逢高止盈。轉(zhuǎn)債配置價(jià)值較高，看好正股的話也可繼續(xù)持有。