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6月30日，在獲注冊批文的第二天，中芯國際(688981)便發(fā)布招股意向書及相關(guān)發(fā)行安排。

具體安排如下：公司將于7月1日開啟網(wǎng)下路演，7月3日確定發(fā)行價，7月7日為網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日(網(wǎng)上申購代碼為“787981”)，7月13日刊登《發(fā)行結(jié)果公告》。

據(jù)披露，本次發(fā)行可采用超額配售選擇權(quán)，可超額配售不超過初始發(fā)行股票數(shù)量的15%。具體來看，本次初始發(fā)行的股票數(shù)量為16.8562億股，占初始發(fā)行后股份總數(shù)的23.62%(超額配售選擇權(quán)行使前)。并且，發(fā)行人授予海通證券不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大19.38億股，約占發(fā)行后總股數(shù)26.23%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為6.74億股，占綠鞋行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的80%，約占綠鞋行使后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的61.54%。

戰(zhàn)略投資者方面，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售的股票數(shù)量為8.43億股，占初始發(fā)行數(shù)量的50%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的43.48%。其中本次聯(lián)席保薦機構(gòu)相關(guān)子公司“海通創(chuàng)投”、“中金財富”跟投的股份數(shù)量預(yù)計分別為公開發(fā)行股份的2%，即3371.24萬股，認購金額分別不超過人民幣10億元。

海通創(chuàng)投、中金財富承諾獲得本次配售的股票限售期限為24個月。其他戰(zhàn)略投資者承諾獲得本次配售的股票限售期限為12個月。

此前中芯國際已在6月初鎖定了兩位重量級戰(zhàn)略投資者。其中，中國信科將作為戰(zhàn)略投資者參與本次發(fā)行上市的戰(zhàn)略配售，認購最多為人民幣20億元的人民幣股份。上海集成電路基金認購最多為人民幣5億元的人民幣股份。

招股書顯示，中芯國際是全球領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，主要為客戶提供0.35微米至14納米多種技術(shù)節(jié)點、不同工藝平臺的集成電路晶圓代工及配套服務(wù)。本次公司預(yù)計募資200億元人民幣，計劃分別投入中芯南方正在進行的12英寸芯片SN1項目(80億元)，先進及成熟工藝研發(fā)項目儲備資金(40億元)，補充流動資金(80億元)。

作為內(nèi)地芯片制造龍頭，中芯國際本次IPO征途創(chuàng)出了科創(chuàng)板一系列審核紀錄：從科創(chuàng)板IPO申請獲受理(6月1日)至獲得注冊批文，中芯國際僅歷時29天。此前，公司IPO申請獲受理(6月1日)3天后即收首輪問詢，之后僅花4天答完問卷，第19天成功過會，6月22日提交注冊……

業(yè)內(nèi)預(yù)計，按目前進展，中芯國際在7月22日(科創(chuàng)板開市一周年)之前應(yīng)有望正式登陸科創(chuàng)板。