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2月份以來(lái)的兩個(gè)交易日里，定制家居板塊表現(xiàn)搶眼，該板塊指數(shù)盤中最高上探至4423.63點(diǎn)創(chuàng)出歷史新高，期間累計(jì)漲幅達(dá)7.38%，大幅跑贏同期上證指數(shù)(期間累計(jì)漲幅1.45%)。與此同時(shí)，近兩個(gè)交易日顧家家居、歐派家居等兩只概念股股價(jià)均創(chuàng)歷史新高。

具體個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看，2月份以來(lái)的兩個(gè)交易日里，有9只定制家居概念股期間累計(jì)漲幅超過(guò)5%，弘亞數(shù)控、顧家家居月內(nèi)股價(jià)表現(xiàn)最突出，期間累計(jì)漲幅分別達(dá)到11.89%、11.13%。

對(duì)于月內(nèi)定制家居板塊的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“定制家居是房地產(chǎn)后周期產(chǎn)業(yè)，更多的房地產(chǎn)竣工會(huì)帶動(dòng)定制家居的需求提升。日前公布的1月份房地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)較2020年1月份，即便是沒(méi)有受到疫情沖擊的2019年1月份都有較為明顯的提升，這意味著后期更多的定制家居需求。房地產(chǎn)銷售利好應(yīng)該是推動(dòng)近兩日定制家居板塊強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)的主要原因。另外，從政策環(huán)境的變化以及持續(xù)了幾年的房地產(chǎn)新開(kāi)工和竣工面積剪刀差來(lái)看，2021年成為房地產(chǎn)竣工大年的可能性比較大，定制家居行業(yè)有望成為新一輪房地產(chǎn)竣工周期的主要受益板塊。定制家居行業(yè)也出現(xiàn)了強(qiáng)者更強(qiáng)、行業(yè)集中度提升的趨勢(shì)，板塊龍頭因此值得更多關(guān)注。”

同時(shí)，接受采訪的私募排排網(wǎng)研究員劉文婷也給予樂(lè)觀的看法。劉文婷對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“家具行業(yè)的景氣程度與房地產(chǎn)的開(kāi)工以及竣工數(shù)據(jù)息息相關(guān)，其中竣工數(shù)據(jù)更是決定了當(dāng)下的主力市場(chǎng)空間有多大。一方面，2020年上半年因?yàn)橐咔榈囊蛩兀康禺a(chǎn)竣工和家裝一定程度上收到了較大的影響，但這種剛性需求雖然會(huì)因?yàn)橐咔榈脑蚨舆t但不會(huì)消失，預(yù)計(jì)前期因疫情因素延緩的求也會(huì)在未來(lái)一段時(shí)間持續(xù)釋放。另一方面，精裝房滲透率快速提升對(duì)定制家居企業(yè)業(yè)績(jī)起到了極大的推動(dòng)作用，并且國(guó)內(nèi)精裝房的滲透率較海外發(fā)達(dá)國(guó)家80%以上的全裝修率仍存在巨大的空間，開(kāi)發(fā)商為了增厚利潤(rùn)，精裝交房越來(lái)越獲得消費(fèi)者和開(kāi)發(fā)商的認(rèn)可。”

可以看到，隨著地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)持續(xù)向好，拉動(dòng)定制家居市場(chǎng)消費(fèi)需求，從而提升相關(guān)企業(yè)的盈利水平?！蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2月2日，有3家定制家居行業(yè)上市公司率先披露2020年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)，金牌廚柜、豐林集團(tuán)2020年凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，分別達(dá)到20.8%、6.31%。

與此同時(shí)，截至目前，有5家定制家居行業(yè)上市公司也披露2020年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，4家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜。綜合看來(lái)，已披露年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)及預(yù)告的公司中，有6家公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)或有望實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，占比75%。

申萬(wàn)宏源證券行業(yè)策略分析師周海晨指出，從中期角度看，地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)持續(xù)良好，即使在疫情影響下，2020年5月份-12月份仍實(shí)現(xiàn)連續(xù)8個(gè)月正增長(zhǎng)，2020年全年住宅銷售面積累計(jì)同比增長(zhǎng)3.2%;2020年受疫情影響，地產(chǎn)項(xiàng)目交付節(jié)奏拖后，2020年竣工大年有望延后至2021年體現(xiàn)，預(yù)計(jì)2021年竣工增速在10%-12%左右，后續(xù)家居零售基本面仍有望得到支撐。另外，日前歐派家居與索菲亞發(fā)布的2020年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，去年第四季度表現(xiàn)均顯著超出之前市場(chǎng)預(yù)期。伴隨零售家居股消費(fèi)屬性逐漸顯現(xiàn)，長(zhǎng)期的估值體系也將重構(gòu)，而定制家居龍頭股的估值優(yōu)勢(shì)突出，板塊龍頭股估值有望逐步修復(fù)。

在行業(yè)基本面表現(xiàn)良好的支撐下，近日部分定制家居概念股獲得了資金的追捧，近兩日定制家居板塊共有7只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)吸金1.49億元。美克家居、歐派家居、志邦家居、顧家家居等4只概念股月內(nèi)累計(jì)大單資金流入均超1000萬(wàn)元，弘亞數(shù)控、金牌廚柜、我樂(lè)家居等3只概念股月內(nèi)也實(shí)現(xiàn)大單資金追捧，后市表現(xiàn)值得期待。

對(duì)于定制家居板塊的投資邏輯，成恩資本董事長(zhǎng)王璇對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“首先從行業(yè)需求端看，從去年下半年開(kāi)始地產(chǎn)迎來(lái)竣工周期，行業(yè)需求確定性向好，預(yù)計(jì)本輪周期將持續(xù)2年左右，因此需求景氣具備持續(xù)性。其次是由于疫情影響，過(guò)去幾年市場(chǎng)中的小廠被迫出清，因此行業(yè)供給端壓力減小。從公司角度看，商業(yè)模式從2C為主向2B轉(zhuǎn)移，行業(yè)龍頭對(duì)大訂單的執(zhí)行力和談判力更強(qiáng)，有利于行業(yè)集中度的提升。因此，家居板塊中的工程業(yè)務(wù)是投資主線，可以重點(diǎn)布局相關(guān)標(biāo)的。”(本報(bào)記者 趙子強(qiáng) 見(jiàn)習(xí)記者 任世碧)