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9月1日起，《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》(簡(jiǎn)稱(chēng)《數(shù)據(jù)安全法》)和《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》(簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)施行。近期市場(chǎng)調(diào)整中，網(wǎng)絡(luò)安全板塊風(fēng)生水起，成為另一道風(fēng)景。

《數(shù)據(jù)安全法》規(guī)定，違反國(guó)家核心數(shù)據(jù)管理制度，危害國(guó)家主權(quán)、安全和發(fā)展利益的，由有關(guān)主管部門(mén)處二百萬(wàn)元以上一千萬(wàn)元以下罰款，并根據(jù)情況責(zé)令暫停相關(guān)業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓、吊銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)許可證或者吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

《條例》則明確，重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、信息系統(tǒng)屬于關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施，國(guó)家對(duì)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)行重點(diǎn)保護(hù)，采取措施，監(jiān)測(cè)、防御、處置來(lái)源于境內(nèi)外的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)和威脅，保護(hù)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施免受攻擊、侵入、干擾和破壞，依法懲治違法犯罪活動(dòng)。

這給相關(guān)公司帶來(lái)機(jī)會(huì)。比如，中孚信息(300659)2021年半年報(bào)就顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.63億元，同比增長(zhǎng)106.61%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)191萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)113.87%。雖然每股收益僅0.01元，中孚信息表示，報(bào)告期內(nèi)公司網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品線進(jìn)一步拓展和完善，在主機(jī)與網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、檢查檢測(cè)產(chǎn)品快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品高速增長(zhǎng)，進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)了公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)。

近年來(lái)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全的法律框架以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷完善，尤其是今年以來(lái)法律法規(guī)政策文件密集出臺(tái)。其中7月13日發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(征求意見(jiàn)稿)》提出，到2023年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模要超過(guò)2500億元。電信等重點(diǎn)行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全投入在信息化投入中的比例，2023年要達(dá)到10%。

2021年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算占比僅1.84%，低于全球3.74%的平均水平，未來(lái)三年網(wǎng)絡(luò)信息安全市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)定增長(zhǎng)。

近期天津市國(guó)資委發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)國(guó)企上云工作完善國(guó)資云體系建設(shè)的實(shí)施方案》，要求國(guó)資企業(yè)逐步向國(guó)資云平臺(tái)遷移，企業(yè)已部署在第三方公有云平臺(tái)的信息系統(tǒng)，租約到期日起2個(gè)月內(nèi)全部遷移至國(guó)資云。

安信證券認(rèn)為，國(guó)資云本質(zhì)是從第三方托管的公有云轉(zhuǎn)向國(guó)資專(zhuān)屬行業(yè)云，保護(hù)國(guó)有數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全。

由此，近期“國(guó)資云”概念股銅牛信息、美利云、云賽智聯(lián)等連續(xù)上漲，衛(wèi)士通7月12以來(lái)股價(jià)已經(jīng)翻倍，作為中國(guó)網(wǎng)安旗下唯一上市公司，該公司參與國(guó)家數(shù)據(jù)安全頂層規(guī)劃和多項(xiàng)數(shù)據(jù)安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定。

國(guó)泰君安研報(bào)指出，國(guó)資云IaaS層建設(shè)由各省市國(guó)資主導(dǎo)建設(shè)，目的在于保護(hù)數(shù)據(jù)安全。天津《實(shí)施方案》提出國(guó)企數(shù)據(jù)資源屬于國(guó)有資產(chǎn)，應(yīng)納入國(guó)資監(jiān)管和統(tǒng)一管理。國(guó)資云將會(huì)運(yùn)行在具備國(guó)資背景、滿足二級(jí)等級(jí)保護(hù)要求的IDC機(jī)房中，各省市政府或?qū)⑼ㄟ^(guò)新建和加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)存IDC機(jī)房資源的管控力度來(lái)強(qiáng)化對(duì)IaaS層和數(shù)據(jù)安全的掌控。這有望帶來(lái)IDC、服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊等IaaS產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)機(jī)會(huì)。(記者曹西京)