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2022年7月26日-27日，由運聯(lián)智庫主辦的「2022（第十一屆）運聯(lián)峰會」在杭州舉行，本屆峰會以「生存和發(fā)展的功守道」為主題。本次大會共有超過550多位來自物流產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分賽道的從業(yè)者參與，40余位物流行業(yè)的知名企業(yè)家、專家學(xué)者參與了大會議題的上臺分享。

會上，運聯(lián)研究院進(jìn)行了中國零擔(dān)物流排行榜四大榜單發(fā)布及解讀，其中包含：《2022年零擔(dān)30強收入榜》、《2022全網(wǎng)快運12強》、《2022年區(qū)域零擔(dān)15強》、《2022年專線15強》。

運聯(lián)研究院從2013年開始對中國零擔(dān)市場進(jìn)行業(yè)界定、模式梳理、企業(yè)挖掘等，見證了行業(yè)加速變革的全過程，在2013年運聯(lián)峰會上出版首份數(shù)據(jù)化報告——《2013中國公路貨運發(fā)展研究報告》，之后在每年舉辦的運聯(lián)峰會上都會進(jìn)行中國零擔(dān)物流排行榜的發(fā)布，如今已經(jīng)是這一報告發(fā)布的第十個年頭，用排行榜的方式記錄中國公路貨運業(yè)的發(fā)展歷程，從“10強榜單”到“20強榜單”再到“30強榜單”，從一枝獨秀到百花齊放，這些客觀數(shù)據(jù)的變化，透露著行業(yè)玩家、格局、趨勢的演變方向。

多個維度看行業(yè)，市場再細(xì)分

從2022年中國零擔(dān)排行榜數(shù)據(jù)來看，過去一年，零擔(dān)30強總收入突破1000億元大關(guān)，合計收入1159.7億元。零擔(dān)行業(yè)集中度持續(xù)提升，前10強企業(yè)的收入合計為984.6億元，占30強企業(yè)總收入的85%。第一梯隊遙遙領(lǐng)先，頭部與尾部之間的差距在拉大。

隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，零擔(dān)市場中不同細(xì)分賽道的逐漸出現(xiàn)模糊界限，這種情況下，將所以企業(yè)用營收或是規(guī)模的方式排名對市場會產(chǎn)生一定的誤讀，因此，今年的榜單中，運聯(lián)研究院同步發(fā)布了《2022年零擔(dān)30強收入榜》、《2022全網(wǎng)快運12強》、《2022年區(qū)域零擔(dān)15強》、《2022年專線15強》四大榜單，用不同的維度，去看細(xì)分賽道。

*數(shù)據(jù)來源：運聯(lián)研究院

（2022零擔(dān)30強）

在全網(wǎng)快運賽道，頭部形成順豐快運、安能物流、壹米滴答、中通快運、百世快運、德邦快遞、韻達(dá)快運、京東快運、跨越速運、速通物流、天地華宇、鐵中快運的12強格局，企業(yè)開始沖擊300億營收規(guī)模，前五名企業(yè)的年貨運量開始達(dá)到“千萬噸”級別。

在區(qū)域零擔(dān)賽道，宇鑫物流、長通物流、宇佳物流、云聚物流、遼西物流、龍興物流、長吉物流、方圓物流、中原快運、余氏東風(fēng)、安華快運、恒邦物流、鑫磊物流、宏達(dá)物流、力展物流等15家企業(yè)入圍《2022年區(qū)域零擔(dān)15強》，深耕與突圍仍然是近幾年來區(qū)域零擔(dān)的發(fā)展主題，商流變化、網(wǎng)絡(luò)型發(fā)展、模式復(fù)制等潮流下，頭部玩家還是探索突破日均100萬元營收路徑。

在專線賽道，三志物流、德坤物流、黑豹物流、永昌物流、巴蜀物流、鴻泰物流、豪翔物流、騰達(dá)物流、豐和園物流、聯(lián)達(dá)物流、達(dá)利園物流、政成物流、飛騰物流、川浙快運、中卡物流等15家大票零擔(dān)公司入圍《2022年專線15強》。目前來看，專線能做到10億元規(guī)模以上的，基本都是通過平臺的方式實現(xiàn)的，這一細(xì)分賽道存量整合依然是最快的增長方式。

（零擔(dān)30強榜單發(fā)布）

十年高速發(fā)展，零擔(dān)格局演變

從行業(yè)發(fā)展十年的維度來看，上一個十年是行業(yè)高速發(fā)展的窗口期，創(chuàng)業(yè)者通過模式創(chuàng)新、資本驅(qū)動、擴張占位等，推動行業(yè)從野蠻發(fā)展到存量整合，逐漸形成如今的頭部格局。

這個過程中，運聯(lián)研究院根據(jù)行業(yè)中整合玩家的變化，以及企業(yè)利用社會化資源的程度不同，深度挖掘「區(qū)域小霸王」「中國好專線」，將零擔(dān)分為1.0-4.0階段，分別是直營階段、網(wǎng)點加盟階段、半存量整合階段、純存量整合階段。

第一階段，始于2000年前后，在此之前零擔(dān)市場尚沒有網(wǎng)絡(luò)的概念，基本是一條條的長線和短線組成，2000年之后開始出現(xiàn)一些區(qū)域網(wǎng)絡(luò)型公司，以佳木斯商幫創(chuàng)業(yè)的華宇、佳吉以及德邦、新邦為代表的直營網(wǎng)絡(luò)開啟了零擔(dān)市場的網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展。

第二階段，始于2010年前后，加盟制快遞網(wǎng)絡(luò)的成熟，快運市場也開始探索相同模式的引入，用模式的創(chuàng)新尋找高增長的可能，安能、百世是這一時期的代表性玩家，尤其是當(dāng)安能的加盟制網(wǎng)絡(luò)用6年時間打破行業(yè)的貨量規(guī)模天花板之后，更是驗證了這種模式的戰(zhàn)斗力。

第三階段，始于2015年前后，全國網(wǎng)起網(wǎng)潮此起彼伏，大家開始通過各種模式追趕時間，而在2013年前后，運聯(lián)深度走訪零擔(dān)市場，挖掘出一批區(qū)域龍頭，稱他們?yōu)閰^(qū)域小霸王，起網(wǎng)潮下這批區(qū)域小霸王的“全國夢”被點燃，深耕還是突圍？是當(dāng)時的焦點話題。

一方面，大家通過對模式的探索，開始找區(qū)域網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合組網(wǎng)的可能。2014年底，運聯(lián)和德邦共同組織了一期“區(qū)域小霸王”的學(xué)習(xí)班，加速了區(qū)域網(wǎng)走向全國的過程。

另一方面，行業(yè)缺少帶頭大哥，運聯(lián)開始組織推出「貨運集結(jié)號」「青浦特訓(xùn)營」，集合志同道合的創(chuàng)業(yè)者，通過體系化的學(xué)習(xí)在戰(zhàn)略選擇、網(wǎng)絡(luò)運營、組織管理等方面補課，半存量整合開始加速。

如今在各個細(xì)分市場進(jìn)入存量整合時代，整合的細(xì)分賽道開始從小票進(jìn)入大票，從2015年開始，運聯(lián)開始市場下沉，開啟“尋找中國好專線”項目，從2015年5月6號正式對外發(fā)布，8月12號首站成都開始到2018年1月19日天津站結(jié)束，歷時889天，走訪了26個省市的600多個園區(qū)，在深度走訪的18000多家專線企業(yè)里選出了386家好專線。

同時，整合的體量開始變大，上市、并購、整合成為行業(yè)發(fā)展的常態(tài)，類似順豐系、京東系、極兔系、中通系等超級巨頭的進(jìn)入，市場競爭與行業(yè)格局仍存在不確定性，唯一確定的是頭尾之間的分化開始，衡量企業(yè)發(fā)展質(zhì)量的維度，除了業(yè)務(wù)規(guī)模之外，開始變得更加多維。

總體來看，幾張榜單對行業(yè)賽道進(jìn)一步的細(xì)分，大家更容易在相似場景做橫向?qū)Ρ龋@種對比之下可以更清晰地展示細(xì)分市場格局。

行業(yè)聚合仍在繼續(xù)，只不過在如今市場玩家進(jìn)入分化節(jié)點，零擔(dān)市場的改變正在加速。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。